【07:18 双良节能(600481)2022年一季报点评：硅片业务如期投产 开启第二成长曲线】
4月17日给予双良节能(600481)推荐评级。
盈利预测：该机构预计公司2022-2024 年收入增速分别为276.7%、40.0%、8.5%，净利润增速分别为164.7%、61.5%、3.9%；营收分别为144/202/219 亿元，归母净利润分别为8.2/13.3/13.8 亿元，对应EPS 分别为0.50/0.81/0.85 元，对应PE 20/13/12 倍，参考可比公司估值，给予2022 年30x PE，给予目标价15 元/股，维持“推荐”评级。
风险提示：上游硅料厂扩产需求不及预期，硅片行业竞争加剧导致盈利下滑，硅片项目建设进度不及预期，硅片项目达产情况不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、1次增持评评级、1次推荐评级。
