【07:34 万孚生物(300482)2021年报和2022年一季报点评：21年常规业务实现较好增长 22年一季度国内新冠抗原检测放量拉动业绩爆发式增长】
4月26日给予万孚生物(300482)推荐评级。
投资建议：考虑到公司抗原检测产品迅速放量，新冠业务将有望为公司持续贡献业绩，该机构上调盈利预测，预计公司22-24 年收入分别为58.3、48.4 和54.8亿元（22-23 年原预测值为37.5、45.4 亿元），归母净利润分别为15.2、11.3和12.8 亿元（22-23 年原预测值为8.7、10.6 亿元），对应22-24 年EPS 分别为3.42、2.54 和2.88 元，对应PE 分别为14、18、16 倍。根据DCF 测算，可得公司目标价为64 元，维持“推荐”评级。
风险提示：1、常规业务收入不达预期；2、新冠检测业务收入不达预期；3、化学发光等新技术平台放量不达预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次买入评评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。
