【07:48 三七互娱(002555)2021年报和2022Q1业绩预告点评：海内外业务平稳发展 员工持股计划彰显公司增长信心】
4月27日给予三七互娱(002555)推荐评级。
盈利预测、估值及投资评级：
风险提示：买量费用大幅上升；转型产品效果不及预期，游戏行业政策变化。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级、1次"买入"评级。
【07:48 爱尔眼科(300015)2021年报及2022年一季报点评：业绩高增 符合预期】
4月27日给予爱尔眼科(300015)推荐评级。
风险提示：疫情影响加剧，门店扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A的投评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【07:43 传化智联(002010)2021年报点评：21年扣非净利20亿 同比增6成 线上线下联动 预期推动港网融合进入新阶段】
4月27日给予传化智联(002010)推荐评级。
投资建议：1）盈利预测：该机构小幅调整22 年盈利预测至预期实现归母净利22.9 亿（原预测为20.9），维持23 年24.8 亿的盈利预测并引入24 年26.9 亿的盈利预期，对应2022-24 年EPS 分别为0.74、0.81 及0.87 元，PE 分别为8、7、7 倍。注：公司因业绩承诺未完成，公告拟以总价1 元回购传化集团持有的2.68亿股并注销，注销完成后公司股本将减少8.7%，对应22 年PE 仅为7 倍，在物流行业中处于偏低的水平，具备安全边际。2）估值：该机构维持对公司进行分部估值的方式，即将网络货运平台、传统物流业务以及化学业务根据各自属性给予不同PE 估值，合计给予传化智联一年期目标市值266 亿元，对应目标价8.67 元，预期较现价有49%增长空间。3）投资建议：公司线下公路港逐步进入业绩释放期，而线上平台的探索与践行预期具备向上弹性，线上线下协同预计将推动港网融合进入新阶段。强调“推荐”评级。
风险提示：疫情导致公路港车流量大幅下滑，业务拓展不及预期
该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级。
【07:43 华熙生物(688363)2022年一季报点评：功能性护肤品驱动增长 净利率环比改善】
4月27日给予华熙生物(688363)推荐评级。
盈利预测、估值及投资评级。功能性护肤品业务高速成长驱动公司收入增长，C 端新品牌不断孵化与成长，短期仍然有较大销售费用开支。考虑目前化妆品行业经营环境变化及公司长远发展节奏，该机构维持2022-2024 年业绩预测，分别为9.8、12.1 亿元、14.9 亿元，2021-2024 年cagr 约24%。基于公司发酵平台建设、研发实力，考虑当前同行业估值情况，维持目标价，给予2023 年2.4xpeg对应145 元目标价（对应2024 年为46x pe），维持“推荐”评级。
风险提示：疫情持续时间较长，宏观经济超预期下滑，营销效果不及预期、行业竞争加剧，行业监管风险，核心技术人员流失风险等。
该股最近6个月获得机构65次买入评级、17次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入评评级、2次“增持“评级、1次“买入“评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评评级、1次区间操作评级。
【07:43 豪悦护理(605009)2021年报和2022年一季报点评：疫情扰动致收入下滑 成本波动下利润承压】
4月27日给予豪悦护理(605009)推荐评级。
风险提示：市场竞争加剧，渠道拓展低于预期，疫情扰动需求不振等。
该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级、1次增持评评级。
