【13:07 公牛集团(603195)：大水大鱼 精益求精】
5月9日给予公牛集团(603195)强烈推荐-A评级。
投资建议：公司长期专注民用电工长坡赛道，在产品、渠道、品牌端具备显著优势，未来有望实现传统优势品类的“纵向”及新品类的“横向”扩张。新品类快速扩张初期，收入端高增势能够助力公司增强长期竞争力、提升市占率，从而逐步提升盈利能力，该机构看好公司长期稳健增长的能力。预估2022年、2023年归母净利润分别为32.76亿元、38.64亿元，同比分别增长18%、18%，目前股价对应2022年PE为26X，维持“强烈推荐-A”评级。
风险提示：原材料成本上升风险；业务拓展不及预期风险；渠道拓展不及预期风险；房地产市场景气下滑风险；
该股最近6个月获得机构23次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A的投评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次持有评级。
【13:02 保利发展(600048)：一季度销售好于行业平均水平 竞争格局改善的核心受益标的】
5月9日给予保利发展(600048)强烈推荐-A评级。
投资建议：一季度业绩转正，毛利率较21 年有所回升；销售额位居行业前三，行业下行情况下仍保持较高回款率，拿地稳健，38 个核心城市拓展金额占比接近90%，进一步优化土储结构；公司三道红线继续保持“绿档”
风险提示：销售增长低于预期、结算规模低于预期、毛利率改善不及预期。
该股最近6个月获得机构48次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入评评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次“买入”的投评级。
【13:02 宁德时代(300750)：保持行业领先 盈利能力有望较快修复】
5月9日给予宁德时代(300750)强烈推荐-A评级。
投资建议。公司全球竞争力更加清晰，正处于全球扩张阶段，资产负债表扎实，以公司目前如此保守的会计与财务政策，未来利润率有望修复。公司动力电池行业地位稳固，储能领域开始发力，该机构一直认为，未来几年，公司有望在规模、竞争力上加速超越日韩同行。维持“强烈推荐-A”评级，调整盈利预测并相应调整目标价为490-510 元。
风险提示：新能源汽车政策低于预期；竞争加剧可能导致的价格下降。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级、1次优于大市评级。
