【07:20 鼎龙股份(300054)：CMP产品线捷报频传 光电材料初露峥嵘】


6月7日给予鼎龙股份(300054)买入评级。

盈利预测与估值：公司在半导体材料市场的平台型竞争力逐步彰显，预计22-24 年归母净利润为3.79、5.78、7.65 亿元(+78%/53%/32%)，EPS 为0.4、0.6、0.8 元。参考可比公司22 年平均PE 估值水平，给予目标价23.37-24.17元，较当前股价仍有22.46%-26.68%上行空间，维持“买入”评级。

风险提示：激烈竞争导致产品价格下降、新产品开发不及预期。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次?买入?评级。

关键词： 鼎龙股份 光电材料 价格下降