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原标题:万里扬:002434万里扬调研活动信息20220702
证券代码：002434 证券简称：万里扬
浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2022-006
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 东北证券 江凌霄 范霄桐、中盛晨嘉基金 戴维、甄盛资产 章沛、中纬资产 廖赫精、探骊私募 陈法非、浙江墨锋投资 张宜俊、巴克夏投资 王戈、长风私募 盛清、耀康私募 李家旭、融汇私募 赖泉、青岛海浪基金 顾林松、中大君悦投资 陈申、杭州正班基金 陈龙、杭州瑜瑶投资 戴榕杰、杭州优益增投资 吴青树、杭州雷云 田卫中、杭州嘉沃投资 徐浚哲、杭州点将台投资 金乐、杭州金融投资 方韬、海南陆和私募 张小波、鲲鹏私募 杨敬雄、杨勇杰 |
| 时间 | 2022年7月1日 |
| 地点 | 公司杭州总部 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 张雷刚 战略中心主任 徐万洪 万里扬能源副总经理 孟德雨 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 活动流程： 1、介绍公司基本情况 介绍公司的经营情况和发展规划等。 （1）汽车零部件业务 目前，公司汽车零部件业务为汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车市场、商用车市场、新能源汽车市场。 乘用车变速器包括手动挡变速器（MT）和自动挡变速器（CVT），主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套。 |
| 商用车变速器包括MT手动挡变速器和AMT自动变速器、ECMT电子离合变速器，主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车等汽车厂的相关车型提供配套。 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS“三合一”以及“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统。其中，DHT混动系统为DHT300、DHT400两个系列。 （2）新型储能业务 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，目前主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易等业务，已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省。 （3）业务发展规划：1）乘用车市场，重点发展混合动力汽车市场和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为DHT混动系统产品，产品在节油率、驾驶性能产品安装空间、成本等方面具备较强的竞争优势。纯电动汽车主要为三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品，通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高三合一和多合一产品的市场竞争力。ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势，随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大，多档位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。 2）商用车市场，重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统产品和重卡变速器。随着司机的不断年轻化，对于驾驶便利性和舒适性要求越来越高，自动变速器的占比也会随之不断提高。同时，国家加强实施碳中和、碳达峰计划，着力推动节能减排和油耗不断降低，通过混动系统的应用，可以有效降低油耗，因此混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将会快速提升，市场空间广阔。公司在轻微卡AMT产品上具备较强的竞争优势，同时具备混动软件开发应用的能力，发展轻微卡混动系统产品具有较强的市场竞争力。 3）新型储能市场，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，持续提升现有4个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh；加强储能核心技 | |
| 术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。 2、公司管理层和投资者现场交流活动 （1）发电侧储能电站和电网侧储能电站的区别？ 答：发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务。电网侧储能电站建在变电站旁边，除了可以参与调频外，也能够直接参与现货交易、黑启动、调峰、备用等项目。 （2）储能电站的调频业务如何收费？ 答：调频业务按调频的里程收费。 （3）公司减速器产销情况？ 答：目前，公司纯电动汽车 EV减速器每个月的出货量为几千台，随着配套车型的不断量产，产销规模将进一步增长。 （4）公司储能业务2022年新开工的项目情况？ 答：公司计划2022年开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，并于2023年开始先后投入运营。 （5）公司储能电站规模情况？国家是否有补贴？ 答：目前，公司发电侧储能电站装机容量约40MW，电网侧储能电站已签协议拟建设项目的装机容量约1000MW。公司“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。对于示范项目，政府将给予容量补偿，补贴期暂定3年（按200元、180元、170元/千瓦·年）。其他项目的补贴视国家和地方政策而定。 （6）储能电站的建设周期情况？ 答：目前，项目建设周期约6-10个月左右。 （7）公司乘用车DHT混动系统进展情况？ 答：目前，公司乘用车DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试等工作，正在开展相关车型量产前的标定试验准备工作和产能打造工作。 （8）公司DHT混动系统的市场竞争优势情况？ | |
| 答：公司DHT混动系统与国内汽车厂开发的混动系统在基础结构上有较大的差别。公司DHT混动系统在安装空间、成本等方面与国内其他公司的混动系统相比具备一定的竞争优势。一方面，公司混动系统在混动路线里的传动比是最大的，可以大幅减少电机、电控的成本；另一方面，公司的混动系统是基于CVT开发的，公司具备强大的CVT制造能力和规模，可以把混动系统的成本做的更低，为汽车厂客户创造更大的价值。 （9）公司商用车混动系统进展情况？ 答：公司轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行了多轮交流，通过仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升。目前，公司轻卡混动系统已在2家商用车汽车厂客户中完成样车安装，准备进行实车试验和夏季标定。 （10）公司新能源业务的收入占比情况？ 答：目前，公司新能源业务的收入占比较低。2023年开始，新型储能业务乘用车和商用车混动系统、纯电动汽车“三合一”电驱动系统等产品将陆续量产上市并贡献业绩，新能源业务的收入占比将不断提高。 | |
| 附件清单（如有） | |
| 日 期 | 2022年7月1日 |
