【08:35 中盐化工(600328)：Q2业绩符合预期 持续受益纯碱高景气】
(资料图)
7月18日给予中盐化工(600328)买入评级。
风险提示：原材料价格大幅上行；产品价格大幅下行；下游需求不及预期；发投碱业二期90 万吨纯碱项目投产不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A投资评级、1次增持评级。
【08:25 招商蛇口(001979)：利润率压力释放 投资领跑市场】
7月18日给予招商蛇口(001979)买入评级。
盈利预测与投资建议。招商蛇口二季度业绩表现，仍受到结算质量下行压力的影响，现阶段公司盈利能力改善，稳定扩表，经营ROE 改善。
风险提示。行业景气度恢复不及预期影响公司全年销售；市场促销因素导致销售毛利率承压；土地市场热度上升导致投资毛利率下行。
该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。
【08:24 华电国际(600027)：Q2业绩超预期 华电新能源启动IPO申报】
7月18日给予华电国际(600027)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2022~2024 年归母净利分别为43.0、53.3、59.1 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为11.1、9.0、8.1 倍。公司火电盈利持续改善可期，31%持股华电新能源快速增长。参考同业估值水平，给予公司2022 年15 倍PE，对应6.54 元/股合理价值，对应H 股4.02 港币/股合理价值(参考AH 股溢价比)，维持A/H 股“买入”评级。
风险提示。煤价持续上行；利用小时不及预期；用电需求增速放缓等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【08:19 广东鸿图(002101)：上半年业绩大幅增长 一体化压铸加速落地】
7月18日给予广东鸿图(002101)买入评级。
风险提示：毛利下滑的风险、政策风险、原材料涨价风险、同行竞争风险。
上调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司一体化压铸储备领先，公司业务扩展顺利，原材料压力缓解，该机构上调盈利预测，预计2022-2024年归属母公司净利润4.77/5.51/6.77（前次盈利预测为4.50/5.19/6.38亿元）。公司产品竞争力强、新业务技术壁垒高、客户拓展顺利，更新一年期（2023 年）目标估值区间为33-37 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级。
