全球信息:[快讯]三峡能源:中信证券股份有限公司中国三峡新能源（集团）股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的核查意见

CFi.CN讯：（一）募集资金到位情况

(资料图)

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票 857,100万股，每股发行价格为人民币 2.65元。截至 2021年 6月 4日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100万股，募集资金总额为人民币22,713,150,000.00元；扣除承销费用、保荐费用后的募集资金实际到账金额为人民币22,514,274,280.00元，并于 2021年 6月 4日存入三峡能源募集资金监管专户；另扣除律师费，审计、验资及评估费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年 6月 4日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836号）。

（二）募集资金结余情况

鉴于募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将募投项目结项。截至2022年6月末，拟结项募投项目尚未使用募集资金8,020,518,755.57元（含利息收入扣除手续费后净额），其中三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目、三峡新能源阳西沙扒二期400MW海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目、三峡广东阳江阳西沙扒四期300MW海上风电场项目和三峡广东阳江阳西沙扒五期300MW海上风电场项目合计待支付项目尾款为3,040,132,251.62元，扣除待支付项目尾款后募集资金节余金额为4,980,386,503.95元，具体情况如下表：

单位：元

（三）募集资金结余的主要原因

1、公司于 2020年 1月 19日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了公司公开发行上市事项，确定了募投项目和金额。为确保项目取得核准时的上网电价，部分募投项目在 2020年 1月前已开工建设，工程进度较计划进度加快，在董事会召开前，公司已使用自有资金支付部分项目建设进度款，使用的募集资金相应减少； 2、为降低融资成本，提高项目收益，充分享受国家税收政策，部分募投项目的设备款采用融资租赁方式，由融资租赁公司进行支付，使用的募集资金相应减少； 3、募集资金在监管账户存放期间产生了一定金额的利息收入。

（四）本次节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金中的3,580,386,503.95元用于新设募投项目；剩余 1,400,000,000.00元永久补充流动资金，用于公司日常经营。

公司首发上市补充流动资金 50亿元；本次拟永久补充流动资金 14亿元；待用于募投项目的募集资金支付完毕后，募集资金监管账户预计还将产生的利息（扣除手续费）不超过 1.5亿元，拟同样用于永久补充流动资金，因此累计永久补充流动资金预计不超过 65.5亿元，占募集资金总额的比例约为 28.8%。

2022年 8月 8日，公司第一届董事会第五十一次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关键词： 募集资金 流动资金 股份有限公司