谁能督导中金公司?

在A股登陆届满两年,中金公司新换了一拨持续督导机构:兴业证券与申万投行。


(资料图片仅供参考)

当年首发阵容

话说,两年前的2020年11月2日。中金公司(601995.SH),在A股敲钟上市。

对这家有着“投行贵族”之称的券商来说,保驾护航的机构也是地位不菲:

东方证券旗下的东方证券承销保荐与银河证券联手保荐,平安证券、申万宏源旗下的申万宏源证券承销保荐有限责任公司(简称:申万宏源承销保荐)、中银国际证券,共同担任联席主承销商。

再加上主角“中国国际金融股份有限公司”,这一版招股书封面,齐聚了六家券商,俨然是投行江湖的缩影。

在多家同行加持下,中金公司首发募资132亿元,并召集了包括社保基金、阿里巴巴等在内的战略投资者。敲钟之后连续七个交易日封板,股价暴涨108%。

更换督导机构

距原定期限尚有两个月,中金公司发布公告称,由兴业证券和申万宏源承销保荐担任持续督导保荐机构。

据公告披露,中金公司于2022年10月24日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议,审议通过了《关于公司2022年度配股方案的议案》等向原股东配售股份(下称“本次配股”)相关议案。

基于本次配股工作的需要,中金公司聘请兴业证券股份和申万宏源承销保荐担任本次A股配股公开发行证券的联席保荐机构,并签署了相关保荐协议。

资深券商保代

按说,中金公司可是“三中”之一,与之匹敌的投行“大宗师”没有出手,出手的是“九品上”。

不过,两家券商派出的保荐代表人阵容不容小觑。

履历显示,四名保代均为资深人士,此前曾经主持或参与多家投行项目,包括中信证券、国泰君安、国金证券、华泰证券等金融机构,涉及首发上市、再融资或债券发行。

投行最新排名

今年以来,上市券商普遍出现了业绩下滑,全行业降幅达到三成。而投行业务却逆势增长,前三季度实现430.18亿元的净收入,同比增幅为5.33%,成为上市券商业绩最主要的支柱。

放眼投行江湖格局,又发生了怎样的变化?

鉴于某家金融数据服务商“张冠李戴”,行家手动统计了41家券商前三季度合并利润表中“证券承销业务净收入”,排名如下:

中金公司以46.57亿元的投行业务净收入,在上市券商中居于次席——仅次于中信证券(62.71亿元)。同比增幅为12.66%,在上市券商中排名第13位,并且超过中信证券、华泰证券、海通证券等头部同行。

作为“坐二望一”的投行标杆,绝大多数券商同行,在体量上自然难以匹敌。但在勤勉尽责,合规执业方面,中金公司仍然需要向优秀的同行学习。

关键词: 中金公司 申万宏源 兴业证券