【07:58 粤电力A(000539)：业绩处于绝对底部 电改预期下弹性最大标的】
11月29日给予粤电力A(000539)买入评级。
盈利预测与估值：综合考虑煤价与新能源项目投产进度，该机构下调公司2022-2024 年归母净利分别为-20.83、23.21、31.49 亿元（此前预测2022-2024 年归母净利分别为20.97、28.68、33.12 亿元），当前股价对应2023-2024 年PE 分别为13、9 倍。基于该机构分部估值结果，预计2023 年火电业务归母净利润8.21 亿元，21 倍PE 下价值172 亿元；预计2023 年新能源业务归母净利润15亿元，20 倍PE 下价值300 亿元。即公司2023 年合理内在价值为472 亿元，较当前股价仍有63%上涨空间，维持“买入”评级。
(资料图片仅供参考)
风险提示：电价政策推进不及预期，新能源项目开展不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。
【07:53 澜起科技(688008)：DDR5升级驱动业绩 新品扩展描绘蓝图】
11月29日给予澜起科技(688008)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年EPS 分别为1.17/1.86/2.82元/股。考虑DDR5 渗透节奏、公司优势卡位以及可比公司估值，维持公司合理价值为92.97 元/股不变，维持“买入”评级。
风险提示。DDR5 渗透率不及预期，服务器需求不及预期，新品研发不及预期。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。
【07:23 金辰股份(603396)：拟4亿扩层压机产能 光伏电池+组件设备齐发力】
11月29日给予金辰股份(603396)买入评级。
盈利预测及估值：看好公司光伏HJT 和TOPCon 设备均迈向头部预计公司 2022-2024 年净利润为 0.9/2.1/4.1 亿元，同比增长 51%/131%/92%，对应 PE 为119/52/27 倍。看好公司光伏HJT 和TOPCon 设备均迈向头部，组件设备龙头将迎二次腾飞，维持“买入”评级。
风险提示：HJT/TOPCon电池设备推进速度不达预期；下游扩产不及预期
该股最近6个月获得机构14次买入评级。
【07:23 继峰股份(603997)：座椅业务再获定点 国产替代加速进行】
11月29日给予继峰股份(603997)买入评级。
投资建议：大空间好格局赛道下龙头破局者
风险提示：格拉默整合不及预期，汽车行业销量复苏不及预期，疫情散发加剧
该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次增持评级、6次强推评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。
