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【08:39 招商蛇口(001979)：增厚前海权益 提升开发实力】
12月19日给予招商蛇口(001979)买入评级。
盈利预测与投资建议。招商蛇口22Q3 归母净资产扣除其他权益工具及公允价值影响后为820.6 亿元，考虑前海及太子湾406 亿元重估值后为1226.9 亿元，当前市值对应PB 为0.92x，在强信用房企处于相对低位，经营ROE 持续改善，估值水平具备修复空间。考虑到交易未完成，该机构暂维持公司合理价值19.19 元/股不变，维持“买入”评级。
风险提示。再融资方案的不确定性；行业景气度存在不确定性；未来行业利润率的波动；前海、太子湾项目开发进度存在不确定性。
该股最近6个月获得机构50次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次持有评级。
【08:39 抚顺特钢(600399)：高端特钢优质龙头 增产扩大领先优势】
12月19日给予抚顺特钢(600399)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计公司2022-2024 年EPS 为0.27/0.44/0.58元/股，对应2022 年12 月16 日收盘价，2022-2024 年PE 为56/34/26倍。参考可比公司估值，该机构给予公司2023 年PE 估值约45 倍，对应合理价值为19.80 元/股，给予公司“买入”评级。
风险提示。宏观经济大幅波动。国防装备建设需求不及预期。公司新增产能建设不及预期。原材料价格波动超预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。
