CFi.CN讯：（一）交易基本情况
2022年 12月 24日，西南联合产权交易所（以下简称：西南联交所
或交易所）发布公告，东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜）69%股权及 250,920,093.50元债权和东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称：东营膜天膜）100%股权及 6,337,100.61元债权通过公开挂牌方式整体转让，挂牌价为 440,757,194.11元，其中东营津膜 69%股权及债权转让项目挂牌价为 321,920,093.50元（股权价款 71,000,000元，债权价款250,920,093.50元），东营膜天膜股权及债权转让项目挂牌价为
(资料图片仅供参考)
118,837,100.61元（股权价款 112,500,000元，债权价款 6,337,100.61元）。
公司与东营津膜少数股东上海迪禹科技有限公司（以下简称：迪禹
科技）组成联合体报名参与本次交易，并于近日收到《西南联合产权交易所关于成交相关事项的告知函》，确认成为本项目的意向受让方，成交价格为挂牌价。
本次交易中，公司拟收购天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称：津膜科技）持有的东营津膜 60%股权，成为东营津膜的控股股东，并按照经审计账面价值同步承接津膜科技对东营津膜享有的 250,920,093.50元债权；迪禹科技拟收购津膜科技持有的东营津膜 9%股权，对东营津膜的持股比例由 31%增至 40%。公司拟收购津膜科技持有的东营膜天膜19.0476%股权以及津膜科技全资子公司山东德联环保科技有限公司（以下简称：山东德联）持有的东营膜天膜 80.9524%股权，成为东营膜天膜的全资控股股东，并按照经审计账面价值同步承接津膜科技对东营膜天膜享有的 6,337,100.61元债权。公司收购东营津膜及东营膜天膜股权及债权的交易价款合计 431,496,324.54元。本次交易为现金收购，资金来源为自筹资金。
本次交易已经公司于 2023年 1月 13日召开的第九届董事会第三十
次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、尚需履行项目转让方津膜科技股东大会审议程序。
2、鉴于津膜科技和山东德联已将其合计持有的东营膜天膜 100%股
权质押给浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称：浙商银行），本次交易尚需取得质权人浙商银行书面同意转让东营膜天膜股权的相关说明，或结清浙商银行的贷款。
3、本次交易尚需取得东营津膜债权人哈尔滨银行股份有限公司天津
滨城支行（以下简称：哈尔滨银行）书面同意转让东营津膜股权的相关说明，或结清东营津膜在哈尔滨银行的贷款。
4、本次交易尚需根据《东营市东城南污水处理 BOT项目特许经营
协议》（以下简称：《东城南项目特许经营协议》）、《东营市五六干合排污水处理厂及配套管网 BOT工程政府与社会资本合作 PPP项目合同》（以下简称：《五六干 PPP项目合同》）取得东营市人民政府或其授权主管部门就本次股权变动事宜出具的批准文件、确认函或无异议函。
