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【07:54 立高食品(300973)：22年低点已过 成长本色不改】
2月1日给予立高食品(300973)买入评级。
投资建议：冷冻烘焙行业仍处于早期发展阶段，长期来看渗透率提升空间大，公司渠道与管理优势明显，内生经营变革成效逐现，23 年在外部环境转好的背景下，产能优势与规模效应进一步强化，公司业绩有望高增，冷冻烘焙行业龙头地位不改。基于公司年度业绩预告，该机构略微调整盈利预测，预计公司2022-2024 年实现营业收入29.53/38.60/48.87 亿元，同比增长4.8%/30.7%/26.6%，实现归母净利润1.63/3.05/4.30 亿元，同比增长-42.6%/87.6%/ 41.2%，对应PE 分别为93X/50X/35X，维持买入评级。
风险提示：市场需求疲软，行业竞争加剧，变革成效不及预期，原材料价格波动
该股最近6个月获得机构30次买入评级、17次增持评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。
