【09:42 安徽建工(600502)：2022年新签订单高速增长 结构优化有望提升盈利水平】
2月7日给予安徽建工(600502)买入-A评级。
盈利预测与投资建议：新签订单高增助力业绩释放，业务结构优化助力高速成长，给予“买入-A”评级。2022 年受疫情封控影响，对公司业绩有所调整，预计2022-2024 年公司营业收入分别为820.41 亿元、959.88 亿元和1075.06 亿元，分别同比增长15.00%、17.00%和12.00%；归母净利润分别为12.64 亿元、16.57亿元和20.23 亿元，分别同比增长15.31%、31.12%和22.12%；EPS 分别为0.74 元、0.97 元和1.18 元，动态PE 分别为7.2 倍、5.5 倍、4.5 倍，动态PB 分别为1.1 倍、1.0 倍、0.8 倍。公司是省属大型建筑国企，充分受益稳增长政策，新签订单高速增长，订单结构持续优化，业绩释放有望提速。同时，公司积极布局绿色建筑，大力发展装配式产业，“十字形”产能布局正在形成，装配式产业有望成为公司新的业绩增长点。另外，公司充分利用水电站投融建一体化优势和光伏建筑资源，有望加码绿色能源。看好公司主业的成长性和新产业布局对公司估值提升，给予“买入-A”评级，目标价6.88 元，对应2022 年动态PE 为9.35 倍。
(相关资料图)
风险提示：政策不及预期、订单执行缓慢、项目回款风险、新业务拓展受阻等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。
【08:22 炬华科技(300360)：智能电表业务稳健向上 充电桩出海构建第二成长】
2月7日给予炬华科技(300360)买入评级。
3 、盈利预测： 该机构预计公司2022/2023/2024 年将实现归母净利润3.94/5.82/7.47 亿元，截至最新交易日市值对应PE 为22X/15X/12X。该机构采用分部估值法，给予国内传统业务15X/海外传统业务25X/海外充电桩业务30X，对应目标价20.43 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：国网招标数量不及预期，盈利预测具有一定的主观性，海外充电桩市场空间测算是基于一定前提假设，仅供参考，公司的品牌商销售情况不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【08:22 国网信通(600131)首次覆盖报告：背靠国家电网 云网一体化布局把握电网数字化转型】
2月7日给予国网信通(600131)买入评级。
盈利预测、估值与评级：该机构预计公司2022-2024 年营收分别为76.14、83.78、92.19 亿元，归母净利润分别为8.07、9.88、10.45 亿元，对应EPS 为0.67、0.82、0. 87 元，当前股价（17.01 元，2023.02.03）对应PE 分别为25、21、20 倍。考虑到：1）公司23 年估值21 倍PE 仍低于行业平均38 倍PE 估值；2）公司是国网旗下重要子公司，国网快速布局虚拟电厂及电力数字化保证公司订单充沛，夯实公司未来业绩稳定性；3）公司数字一体化布局愈发明确，通过四大全资子公司覆盖信息化全产业链，公司整体盈利能力逐步上升。首次覆盖，该机构给予公司“买入”评级。
风险提示：电网数字化投资不及预期，技术创新和产品迭代不及预期，核心技术人才流失。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级。
【08:02 湖南黄金(002155)：锑资源全球龙头 受益于光伏需求蓬勃发展】
2月7日给予湖南黄金(002155)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次中性评级。
【07:32 顺鑫农业(000860)首次覆盖：白牛二基本盘稳固 金标有望成为第二增长曲线】
2月7日给予顺鑫农业(000860)买入评级。
投资建议：预计22-24 年公司营业收入分别为117.53/140.89/158.22 亿元，同比增速为-20.96%/19.88%/12.29%，归母净利润分别为-5.94/6.91/10.00 亿元，同比增速为-680.34%/216.43%/ 44.61%，现价对应23-24 年PE 为29.75x/20.57x该机构认为公司白牛二基本盘稳固，金标有望成为第二增长曲线，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：疫情反复风险，新品推广不及预期风险，白牛二销售不及预期风险
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。
