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【09:57 东方财富(300059)年报点评：证券业务逆势增长 龙头优势延续】
3月21日给予东方财富(300059)推荐评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、3次买入-A投资评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级。
【09:42 招商蛇口(001979)：多因素致业绩承压 销售投资呈现韧性】
3月21日给予招商蛇口(001979)推荐评级。
投资建议：受房地产调整影响，公司毛利率下行及减值计提超出此前预期，下调公司2023-2024年EPS预测至0.72元（原为1.35元）、0.98元（1.46元），新增2025年EPS预测为1.37元，当前股价对应PE分别为18.8倍、13.9倍、10.0倍。公司业绩压力逐步消化，融资优势延续，投资呈现韧性，通过持续聚焦核心城市实现项目储备有序换仓，以优质资产助力销售发展，该机构看好公司中长期表现，维持“推荐”评级。
风险提示：1）楼市复苏持续性不及预期风险：若楼市复苏不及预期，房企销售仍普遍以价换量，将导致公司结算毛利率持续下行、减值计提超出预期风险；2）若核心城市核心地块竞争加剧，将影响公司投资节奏，并可能导致公司拿地利润空间收窄、拿地权益持续降低风险；3）疫情反复风险。
该股最近6个月获得机构49次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。
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