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昨天从涨幅来看，最好的还是应用端。昆仑万维、神州泰岳和万兴科技几个核心高标，涨幅都来到了5倍，相比来说，中际旭创和新易盛都在4倍左右。算力的?剑桥科技6倍??、涨幅牛气的还有佰维存储。
算力建设不是最强，但盘之感依然认为这是最好的方向。板块结构稳当，领涨的情绪核心，机游合力的中军，各种低位的挖掘，各种偏好的资金都能在板块内找到自己的定位，然后形成向上做多的合力。
而应用端整体涨幅更好，尤其是游戏。头部的游戏厂商非常赚钱，净现金流等财务指标极好，这大家应该都知道。但近期却并不那么好做。原因在于，昆仑万?维?为首的几个高位核心涨幅接近，同涨同跌明显，导致一方的剧烈波动引发另几者跟随剧烈波动。
出于对算力建设整体逻辑和结构的认知，盘之感?曾经两个月前认为光模块会走出穿越。虽然卖飞，但到了今天，如果有人说起本轮行情的十倍股，剑桥科技毫无疑问首当其冲。这一次，盘之感?认为，放在算力建设这个大框架内，液冷还有得玩，今天关注低吸。
主要还是曙光数创、高澜股份、中石科技，中军是浪潮信息、中科曙光。英维克差点意思，10cm赚钱效应一般，看看今天会不会好点。其它诸如飞荣达、申菱环境、精研科技这些轮动爆发的，就偏向于盘中应变了。
最后想说的是，反弹一般是从强侧走向弱侧，目前弱侧是数据要素。待到弱侧反弹后，如果有持续性，就会反馈给强侧，否则就意味着反弹接近尾声。
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