【09:53 兰生股份(600826)22年&23年一季报点评：业绩韧性显现 “会展中国”战略有望打开成长空间】
【资料图】
4月29日给予兰生股份(600826)推荐评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：疫情二次传播风险；异地扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【09:37 金冠电气(688517)2022年年报及2023年一季报点评：避雷器核心供应商 充电桩+储能乘势推进】
4月29日给予金冠电气(688517)推荐评级。
投资建议：公司是特高压避雷器核心供应商，受益特高压核准批复加速，叠加新能源业务快速推进，该机构预计公司2023-2025 年营收分别为9.19、12.68、17.23 亿元，对应增速分别为51.6%、37.9%、36%；归母净利润分别为1.44、2.14、3.05 亿元，对应增速分别为83%、48.1%、42.6%，以4 月28 日收盘价为基准，对应2023-2025 年PE 为17X、11X、8X。维持“推荐”评级。
风险提示：上游原材料价格上涨风险；供应链短缺风险；行业政策变动风险。
该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次推荐评级。
【09:37 志邦家居(603801)：营收、利润稳增长 衣柜、木门快速扩张】
4月29日给予志邦家居(603801)推荐评级。
投资建议：公司深耕定制领域二十余年，品类布局实现整家定制，多渠道布局持续深化，盈利能力稳中向好，未来成长性突出，预计公司2023 / 24 / 25 年能够实现基本每股收益2.07 / 2.47 / 2.89元，对应PE 为16X / 13X / 11X，维持“推荐”评级。
风险提示：需求不及预期、原材料价格大幅波动、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级、1次“推荐“评级。
【09:37 星帅尔(002860)：光伏产能释放 一季度营收高增】
4月29日给予星帅尔(002860)推荐评级。
投资建议：随着家电终端需求复苏，公司传统业务将逐步恢复，布局光伏产业持续放量，市场空间较大。预计公司2023-2025 年归母净利2.03、2.65 和3.21 亿元，对应的EPS 为0.66、0.86 和1.05 元，维持“推荐”评级。
风险提示：行业竞争加剧的风险，原材料价格上涨的风险、光伏业务拓展不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【09:37 迈克生物(300463)：自产产品占比稳步提升 流水线提升长期竞争力】
4月29日给予迈克生物(300463)推荐评级。
投资建议：公司是技术实力领先、产品布局全面的头部IVD 企业，高速机及流水线解决方案推出助力提升化学发光竞争实力，为公司提供长期增长动力。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为6.18 亿元、7.48 亿元及9.00 亿元，同比-12.70%/+21.01%/+20.38%，EPS 分别为1.01元、1.22 元、1.47 元，当前股价对应2023-2025 年PE 16/13/11 倍，首次给予“推荐”评级。
风险提示：化学发光试剂集采降价幅度超预期的风险、流水线装机进展不及预期的风险、海外拓展不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
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