十里寒塘路,烟花一半醒！

笔记心得

风过疏竹，风去而竹不留声。有的波动是契机，有的是肃杀的风险，有的是阶段性的滚动。做对了，就是最佳的选择；做错了，就是双倍的伤害。


(资料图)

市场还是老样子，盘中有向上的冲动，却不足以激起内心的那一丝波澜。政策喊话能带动的行情，终究解决不了本质问题，一切都需要等待自发性的市场底印证。

一、创业板创了三年新低，算是回到了解放前；大盘依靠银证保的加持，向盘中中特估的喊话微微示意。成交量能没有明显释放，仍是存量下的抖动，常规性的超跌反弹，接着震荡接着盘。

二、热点轮动切换，低位地产带动建筑反拉，并驱动消费方向跟风反弹，而人工智能自然迎来大举分化，存量下此消彼长的格局一览无余。接下来两天会是低位方向的轮动反弹，而人工智能的回落则是倒车接人。

三、个股跌多涨少，妖股集体调整，丧失赚钱效应，典型的回血行情。当然，情绪并没有就此倒下，京投发展、威龙股份、上海物贸、时空科技等个股正在接力晋级。

整体来看，短期没有特别明显的大主线机会，但游资活跃度仍不低，不少连板股前赴后继，控制好仓位，依旧是各处寻找打野的好时机。

机会聚焦

今天市场风格轮换，处于下跌趋势的，超跌反弹；处于上升通道的，回落调整。前者，逢高减仓；后者，逢低切入。虽然AI应用普遍调整，但很多方向逻辑不变，重点讲一下游戏方向。

事件上除了九、十月的杭亚会，近期有两个点：

一、夏日游戏节预告片明天凌晨播出，将发布40余家大型游戏厂商新作。

二、未来游戏展将在周日举行，聚焦中型游戏厂商发布40余款产品。

预期上则是AI赋能，英伟达、Unity等大厂入局，AI工具有望加速开发迭代。

一是降本方面已有国内厂商公开交流效果；二是增收方面内容产出效率提升将带来游戏内容供给增长实现收入提升；三是创新方面AI+玩法年内将有各类产品不断落地，有望出现爆款玩法。

业绩增长：各大厂商新一轮产品周期已逐步开启，上线新游表现屡超预期，下半年行业增长预计加速至20-30%。

相关个股：巨人网络、恺英网络、完美世界、紫天科技、姚记科技、世纪华通、盛天网络、神州泰岳、电魂网络、冰川网络等。

前面一直跟着的老粉朋友，吃到了本轮人工智能的布局红利，接下来我们将在游戏领域做重点布局。哪些是更具爆发潜力标的？

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