1月7日，碧桂园发布公告称，公司建议进行美元优先票据的国际发售。

公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人及渣打银行作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而釐定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利及高盛(亚洲)有限责任公司(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)及渣打银行(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)与本公司将订立购买协议及其他相关文件。

建议票据发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行之所得款项淨额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。(王鸿)

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