哈尔滨银行利差不到2%，该行在吸收存款付出的代价比一般银行大，但是资产端又无法创造与负债相匹配的收益。
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出品｜WEMONEY研究室
文｜姜林燕
近期，哈尔滨银行零售存款规模突破4000亿元，创历史新高。作为东北地区首家上市银行，黑龙江省资产规模最大的金融机构，哈尔滨银行一直受到关注。
2022年是哈尔滨银行的坎坷之年，经历了包括行长在内的多位原高管接连被查。直到近期哈尔滨银行收到黑龙江银保监局的批复，核准姚春和担任该行执行董事、行长的任职资格，自3月3日起生效。该行行长经历了一年空缺，才正式补缺。
从2022年的财报来看，哈尔滨银行经营业绩并不理想。无论是业绩面还是经营管理上，二级市场投资者也不看好，已经跌成仙股。
净利润比疫情前缩水超9成
截至2022年末，哈尔滨银行的资产总额人民币7127.331亿元，较上年末增长人民币676.869亿元，增幅10.5%；负债总额为人民币6494.125亿元，较上年末增加人民币671.462亿元，增幅11.5%。
哈尔滨银行2022年实现营业收入128.71亿元，同比增4.47%；实现归属于母公司股东的净利润5.55亿元，同比增长102.41%。
过去几年，哈尔滨银行营收出现坍塌式下滑，直到2022年仅微增4.4%。2019年-2021年，该行营收分别为151.24亿、146.06亿、123.20亿元。与此同时，该行归母净利润已连续三年呈同比下降趋势，2019年-2021年，该行归母净利润分别为35.58亿、7.46亿、2.74亿元，同比分别下降35.87%、79.04%、63.24%。2022年该行净利润比疫情前2019年缩水了92%。
WEMONEY研究室发现，根据该行2022年半年报显示，2022年上半年哈尔滨银行实现营业收入69.93亿，同比增长14%；归母净利润4.95亿，同比下降41.89%。也就是说该行下半年，营收增加了58.78亿，而净利润仅为0.6亿。
2022年哈尔滨银行净利差为1.58%，较上年下降0.16个百分点，净利息收益率为1.55%，较上年下降0.23个百分点。该行对此解释称，虽然该行已通过优化负债成本结构，增加资产投放，加大逾期及不良资产清收力度等一系列措施降低外部环境对该行净利差及净利息收益率的影响，但是受实体经济尚处于恢复阶段，资产结构调整，高收益资产到期，以及持续开展各项打折扶持措施等因素综合影响，净利差、净利息收益率较同期略有下降。
哈尔滨银行利差不到2%，可以看出该行在吸收存款付出的代价比一般银行大，但是资产端又无法创造与负债相匹配的收益。
2022年财报显示，该行公司存款为1782.65亿元，平均成本率2.37%；个人存款3331.8亿元，平均成本率3.06%。客戶总存款5114.45亿，平均成本率2.82%。
但该行的不良率远高于其他商业银行。截至2022年末，哈尔滨银行不良贷款余额为人民币82.187亿元，不良贷款率2.89%，较上年末上升0.01个百分点，拨备覆盖率181.54%，较上年末上升19.09个百分点。银保监会公布了2022年末银行业金融机构不良贷款率为1.71%。2022年末商业银行不良贷款率1.63%，该行的不良率2.89%显然远超行业平均水平。
不良贷款率成谜
哈尔滨银行近几年净利润急转之下，其中最大的影响因素莫过于减值及拨备了，具体来看2022年哈尔滨银行65.841亿元的信用减值损失中有51.11亿元的客户贷款和垫款减值损失，比重达77.6%， 金融资产减值损失为11.482亿元，比重17.43%，为第二大影响因素，也就是说比重第一的客户贷款和垫款的减值损失直接影响了哈尔滨银行的业绩。
2022年哈尔滨银行计提客户贷款和垫款减值损失同比下降了13.1%，但占比仍然较重，会影响资产质量的提升。这部分主要是未来用于冲销不良贷款，该项目数值的下降，哈尔滨银行贷款质量有所下降。
或许事实正是如此，2022年哈尔滨银行客户贷款及垫款总额2844.149亿元，其中正常类2601.42亿元，比重91.5%，较上年末减少了0.8个百分点；关注类贷款160.53亿元，比重5.6%，较上年末增加了0.8个百分点；次级类8.64亿元，比重0.3%，较上年末持平；损失类13.45亿元，比重0.5%，较上年末减少了0.2个百分点，不良贷款82.19亿元，不良贷款率2.89%，较上年末增长了0.01个百分点。
从下图可以看出，2022年末，哈尔滨银行逾期率高达18.9%，1-90天的逾期率为9.3%，其中90天以上逾期率合计为9.6%，一年及以上逾期率为6.5%，均高过不良率。
根据《商业银行金融资产风险分类办法》，金融资产逾期后应至少归为关注类，逾期超过90天、270天应至少归为次级类、可疑类，逾期超过360天应归为损失类。
哈尔滨银行公布的不良贷款仅82.19亿，而逾期90天以上的贷款87.70亿元，从财报看哈尔滨银行的不良贷款与上述逾期期限数据明显冲突。2022年末，哈尔滨银行不良贷款偏离度高达333.01%。
上市9年跌成“仙股”
哈尔滨银行是东北地区4家上市银行之一，成立于1997年，实控人为哈尔滨国资委，持股32.58亿股，占比29.63%。
哈尔滨银行2014年3月31日在香港联交所上市，发行价格为2.90港元。哈尔滨银行自2018年股价一路下滑，在2020年9月跌破1港元，成为“仙股”，截至4月19日收盘，每股价格在0.27港元，总市值29.69亿港元。
拉长时间线看，哈尔滨银行在2011年至2018年，营业收入稳步增加，由53.79亿元增长143.16亿元，净利润由17.25亿元增长至55.74亿元。自2019年营业收入逐年下降。哈尔滨银行ROA（资产收益率）自2014年上市后，由高峰1.14%下滑至目前的0.10%，急剧下滑趋势。哈尔滨银行解释称利润下降是因为受部分行业和客户资产质量下迁，以及持续开展各项让利扶持措施等因素综合影响。
不仅如此，2019－2022年，哈尔滨银行个人消费贷款余额分别为680.96亿元、681.46亿元、796.46亿元、781.32亿元。截至2020年末、2021年末和2022年6月，哈尔滨银行互联网贷款余额分别为98.24亿元和254.96亿元，增长迅速。
2022年以来，由于监管要求压降异地互联网贷款，哈尔滨银行个人消费贷款规模下降。
近期，银保监会黑龙江监管局公布了2022年银行保险消费投诉情况。哈尔滨银行以310件投诉量排名第二。
近几年，哈尔滨银行高管频频变动。2021年3月，该行原董事长郭志文任职期满离职，由邓新权接下接力棒。仅过一年时间，2022年3月，行长吕天君以及董秘孙飞霞同时离职。随后，两人双双被查。
新掌门人是否能够带领哈尔滨银行扭转股价颓势，改善资产质量，我们将进一步关注。
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