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诺亚控股(06686)发布公告,于2023年6月28日,买方与卖方订立购股协议,据此,卖方同意出售而买方同意收购DD Finance Ltd.的100%已发行股份,总代价为人民币880万元。

此次收购事项主要卖方有Star Rising Ltd.、LC Fund VII, L. P.、LC Parallel Fund VII,L. P.、Whale Yin Development Co., Limited、靳达谦、王安、邢晓阳。

Star Rising Ltd.由谭文清直接全资拥有,而谭文清为本次收购方集团董事长汪静波的配偶。谭文清在攻读完管理工程硕士学位后留任母校浙江大学,在管理学院任教。1988年谭文清转行金融业,先后在对外经贸部、北京证券、湘财证券、国宾医疗、深圳东方富海投资管理公司担任重要职位。2013年创办以诺教育,担任董事长职位。后又于2017年创办叮诺科技,担任董事长和首席知识官职位。

根据天眼查数据,谭文清目前共担任了11家企业法人,与汪静波相关联的公司有五家,包括德宝股权投资合伙企业、上海尼斐企业管理有限公司、以诺教育科技有限公司、上海诺雪企业管理有限公司、上海叮诺科技有限公司。上海熙蔚投资管理有限公司、上海和轶投资管理有限公司、诺攀企业管理有限公司这三家与诺亚集团也同属关联方企业,以谭文清为控股人,诺亚集团董事殷哲作为大股东。

2022年DD Finance Ltd.实现营业收入619万元,尽管较前年下滑30.47%,但去年实现净利润138万元,,比2021年增长了156.9%。DD Finance Ltd.2022年末资产净值381万元,收购前在对DD Finance Ltd.进行估值后,确认其净资产价值为1960万元,主要是对公司无形资产软件著作权的评估增值,该无形资产原账面价值为190万元,重新评估后价值翻9倍,为1770万元。

诺亚集团2022年公募基金产品募集量由2021年人民币372亿元提升至431亿元,增长率为16%。2021年年底,诺亚集团上线微笑司库平台,目前该平台已覆盖公募市场前50基金管理人的94%。

收购公告中提到DD Finance Ltd自2020年与诺亚集团合作开发有关公募基金投资咨询的在线模块,从2020年起至2022年,诺亚集团就叮诺为集团的理财师开发线上公募基金工作站及为私募股权基金管理人开发一站式服务而分别向叮诺支付600万元、920万元、550万元,叮诺系DD Finance Ltd所控股公司,谭文清为叮诺企业管理有限公司的法人。

诺亚集团在本次收购公告中还称将利用DD Finance Ltd的人工智能技术进一步提升集团在公共证券投资组合分析方面的技术竞争优势。

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