4月27日给予三七互娱(002555)买入评级。
【投资建议】：
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级、1次"买入"评级。
【07:38 博威合金(601137)季报点评：光伏助力重回增长通道 新材料业务厚积薄发】
4月27日给予博威合金(601137)买入评级。
投资建议：公司凭借新材料业务持续放量、高端产品落地、光伏业务出货+技改以及在建项目即将释放产能，将受益于下游景气度高企，有望实现国产替代逻辑。预计公司2022-2024 年归母净利润6.50、8.59 和11.43 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：产能扩张不及预期；上游原材料价格大幅波动；下游需求拓展不及预期；国际贸易风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次买入-B评级、1次审慎推荐评级。
【07:38 公牛集团(603195)：新品类拓展顺利 长期成长路径逐渐清晰】
4月27日给予公牛集团(603195)买入评级。
盈利预测及投资建议
该机构维持此前盈利预测,预计2022-2024 年EPS 分别为5.44、6.34 元、7.37 元,当前股价对应PE 分别为23x/20x/17x,维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、15次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级。
【07:38 龙磁科技(300835)：研发投入持续加大 期待软磁业务放量】
4月27日给予龙磁科技(300835)买入评级。
盈利预测&投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【07:38 科大讯飞(002230)：核心业务持续高增 经营拐点可期】
4月27日给予科大讯飞(002230)买入评级。
盈利预测与估值分析:
风险提示：
该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次增持评评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。
【07:38 传音控股(688036)：非洲智能机需求疲软 盈利能力总体稳定】
4月27日给予传音控股(688036)买入评级。
投资建议:：
风险提示:贸易摩擦风险、汇率波动风险、新品推广不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“推荐”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【07:33 帝尔激光(300776)：毛利率逐步复苏 现金流显着改善】
4月27日给予帝尔激光(300776)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2022-2024 年公司归母净利润分别为5.13/6.77/8.78 亿元，考虑到公司在光伏电池片新技术扩张周期中受益显著，且技术、市占率持续领先，因此该机构给予可比公司2022 年平均市盈率一定的估值溢价，认为公司2022 年合理PE 倍数为40x，对应合理价值193 元/股。给予“买入”评级。
风险提示：上游扩展不及预期；原材料价格波动；技术重大变化。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【07:33 扬农化工(600486)：Q1业绩超预期 项目达产推进顺利】
4月27日给予扬农化工(600486)买入-A评级。
投资建议：预计公司2022 年-2024 年净利润分别为20.8 亿、23.4 亿、28.2亿元，对应PE 18、16、13 倍，维持买入-A 评级。
风险提示：产品价格波动、需求不及预期等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次增持评级、1次增持评评级、1次"增持"评评级、1次“买入”的投评级、1次买进评级。
【07:33 怡合达(301029)：Q1业绩超预期 成长逻辑持续兑现】
4月27日给予怡合达(301029)买入评级。
投资建议：综合该机构对公司目前主要下游新能源、3C、汽车、光伏等行业的增长判断，判断公司2022-2024 年营业收入分别为27.17、38.15、50.67 亿元，归母净利润分别为6.04、8.51、11.49 亿元，同比分别增长50.8%、40.9%、35.0%，对应2022-2024 年PE 分别为36.4x、25.9x、19.2x，维持“买入”评级。
风险提示：公司零部件标准体系无法满足客户需求，原材料价格上涨对毛利率的影响，无法保障低成本和高品质的产品供应。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次增持评评级、1次强烈推荐-A评级。
【07:33 歌尔股份(002241)：中报业绩指引强劲 未来发展路径清晰】
4月27日给予歌尔股份(002241)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计公司22-24 年归母净利润分别为59.21/78.34/95.15 亿元，按照最新收盘价计算对应PE 为16/12/10 倍，考虑可比公司估值及AR/VR 业务的成长性，按照2022 年EPS 给予30 倍PE 估算，合理价值为52.00 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：全球疫情控制不及预期，VR/AR 业务发展不及预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次增持”评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级、1次“买入”的投评级、1次“推荐”投资评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级。
【07:33 融捷股份(002192)：坐拥优质锂矿资源 主营业务即将开花结果】
4月27日给予融捷股份(002192)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【07:33 九号公司(689009)：2021Q4营收增长稳健 多轮驱动盈利能力改善】
4月27日给予九号公司(689009)买入评级。
投资建议：公司产品矩阵丰富，重视年轻化品牌打造和线上线下多渠道布局，各业务板块多轮驱动，有望为公司提供强劲增长动力，维持“买入”评级。该机构预计，2022-2024 年公司归母净利润为9.54/13.36/16.98 亿元，对应EPS 为13.48/18.87/23.98 元，当前股价对应PE 为25.66/18.33/14.42 倍。
风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动风险、新冠疫情反复、行业政策趋严、技术研发不及预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。
【07:28 科士达(002518)：光储业务迎来拐点 疫情及原材料短期扰动业绩】
4月27日给予科士达(002518)买入评级。
风险提示：原材料价格上涨，光伏及储能出货不及预期，疫情反复影响施工。
投资建议：下调盈利预测，维持“买入”评级。
考虑到疫情及大宗商品上涨对一季度业绩造成一定影响，该机构小幅下调盈利预测，该机构原预计，公司2022-23 年收入分别为36/47 亿元，同比+30%/32%，归母净利润4.6/5.8 亿元（同比+31%/28%），调整后预计公司2022-2024 年收入亿元35/45/56 亿元，（同比+26%/27%/25%），归母净利润4.4/5.6/6.8亿元（同比+19%/27%/21%），当前股价对应PE 为20/16/13 倍，看好公司产能释放带来新能源业务弹性，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【07:28 平安银行(000001)：息差回升 信用成本继续回落】
4月27日给予平安银行(000001)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计22/23 年归母净利润增速为19.3%/18.5%，EPS 为2.09/2.50 元/股，BVPS 为18.75/21.11 元/股，当前股价对应22/23 年PB 为0.79X/0.70X。公司背靠平安集团，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”，深化战略转型，业务发展迈上新台阶，估值溢价扩大可期。维持合理价值26.27 元/股不变，对应22 年1.4 倍PB，维持“买入”评级。
风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）资产质量大幅恶化。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【07:28 谱尼测试(300887)：同比扭亏为盈 全年有望延续高增】
4月27日给予谱尼测试(300887)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【07:28 火星人(300894)：收入环比加速增长 原材料影响环比改善】
4月27日给予火星人(300894)买入评级。
风险提示：行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨；渠道开拓不及预期。
投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。
维持盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润为4.9/6.4/8.4 亿，增速为30.9%/30.1%/31.1%；摊薄EPS=1.21/1.58/2.07 元，对应PE=26/20/15x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次谨慎增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。
【07:28 三七互娱(002555)：业绩持续向上 新品及海外表现优异】
4月27日给予三七互娱(002555)买入评级。
风险提示：游戏新品流水不达预期；出海盈利低于预期；监管政策风险等。
投资建议：维持盈利预测，维持“买入”评级。该机构维持22/23 年盈利预测，新增24 年盈利预测，预计2022/23/24 年归母净利润分别为33/38/43亿元，同比增速16/15/12%；摊薄EPS=1.50/1.72/1.92 元，当前股价对应PE=14/13/11x。公司发行业务继续保持领先、产品自研表现良好，海外拓展顺利，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级、1次"买入"评级。
【07:28 安井食品(603345)：短期扰动不改长期趋势 预制菜高增可期】
4月27日给予安井食品(603345)买入评级。
盈利预测：根据一季报调整公司盈利预测，预计公司 22-24 年实现营收116.14/145.75/185.13 亿元，同比增长25.26%/25.49%/27.02%（22-23 前值23.17%/21.81% ）， 实现净利润 9.01/11.91/15.92 亿元， 同比增长32.04%/32.17%/33.74% （ 22-23 前值+38.23%/36.61% ）， EPS 分别为3.07/4.06/5.43 元，维持公司“买入”评级
风险提示：宏观经济下行风险；食品安全风险；新冠疫情风险；成本持续上涨风险；预制菜肴增速不及预期
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次“推荐”投资评级、2次强推评级、2次买入-A评级、2次增持评评级、1次强烈推荐评级。
【07:23 郑煤机(601717)22Q1点评：煤机板块表现亮眼 业绩超预期】
4月27日给予郑煤机(601717)买入评级。
盈利预测和投资建议：公司是治理结构进一步优化后，由有方法论和着眼中长期发展战略的管理层领导下的优秀高端制造企业。中长期视角下煤机增长来自智能化及服务化，汽零业务增长来自于经营改善及转型发展。该机构预计公司22-24 年EPS 为1.40/1.74/1.98 元/股，按照最新收盘价对应PE 为7.6/6.1/5.4 倍，维持A 股合理价值为20.08 元/股，维持港股合理价值为24.09 港元/股，维持A/H 股“买入”评级。
风险提示：煤炭行业景气度下降；汽零业务改善不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。
【07:23 海通证券(600837)：自营业务拖累业绩 投行业务稳健增长】
4月27日给予海通证券(600837)买入评级。
盈利预测与投资建议：短期市场波动较大，行业新发数据暂时低落，长期看好公司未来的发展，预计公司2022-2024 年每股净资产为12.98、13.77、14.59 元/股，对应PB 为0.69、0.65、0.61 倍。结合近3 年历史估值中枢，给予公司A 股2022 年1.1XPB 估值，对应合理价值14.28元/股，给予“买入”评级；考虑A 股/港股溢价，对应H 股合理价值8.53 港元/股，给予“买入”评级。
风险提示：营收结构大幅波动，市场萎靡导致成交量大幅下滑等。
该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次增持评评级、1次中性评级、1次“增持”的投评级、1次A股中性评评级。
