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【09:17 健之佳(605266)：完成收购河北唐人医药 门店数量跨越式增长】
7月3日给予健之佳(605266)买入评级。
投资建议：暂不考虑此次并购影响，该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为3.54/4.25/5.31 亿元，对应PE 分别为13/11/9 倍。
风险提示：竞争加剧风险；整合不及预期风险；政策风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A的投评级。
【09:12 微光股份(002801)重大事项点评：ECM电机产能扩张 隐形冠军地位强化】
7月3日给予微光股份(002801)买入评级。
风险因素：项目建设周期较长；项目用地尚未取得；国际贸易争端超预期；投资设立泰国子公司取得主管部门批准存在不确定性；海外子公司的运营风险。
盈利预测、估值与评级：我国冷链基础设施建设将持续，带动公司营收稳步增长；高效节能政策加码，ECM 电机替代落后低效电机是长期趋势，公司ECM电机营收有望保持高增；ECM 电机营收占比的提高将带动公司整体毛利率水平提升。在工业自动化+国产替代趋势下，伺服电机业务有望打造公司第二增长曲线。预计本次产能扩张后，公司产能结构将持续优化，进一步提升全球市占率，强化公司的制造业单项冠军地位。该机构上调公司2022-2024 年EPS 预测分别至1.52/1.95/2.54 元（+1.33%/+0.52%/+1.60%，原预测值为1.50/1.94/2.50 元）。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。
