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【08:27 长江电力(600900)：迄今最高Q2发电量 期待汛期表现】
7月10日给予长江电力(600900)买入评级。
盈利预测与估值：考虑到汛期来水大超预期以及联合调度作用开始显现（暂不考虑资产注入)，该机构上调公司2022-2024 年归母净利润预测分别为302.17、317.96、336.69(调整前分别为292、308、329 亿元，对应PE 分别18、17、16 倍，维持“买入”评级。该机构认为公司当前具备战略性配置价值，无论DCF 估值还是相比当前整个可再生能源发电板块，公司股价均处于低估状态，目标价30元/股（资产注入完成后1.5 元/股左右EPS* 20 倍估值）。
风险提示：来水不及预期，乌白实际盈利能力不及预期，电价发生不利变动。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【08:17 珀莱雅(603605)：发布限制性股票激励计划 绑定更多核心骨干】
7月10日给予珀莱雅(603605)买入评级。
盈利预测与投资建议：该计划彰显了公司对于后续发展的信心，并有助于充分调动员工积极性。预计公司22-24 年归母净利润分别为7.5、9.5、11.9 亿元，参考可比公司估值，给予公司22 年68 倍PE，对应合理价值180.65 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济低迷影响化妆品消费需求；电商增速放缓；市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构52次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。
