【08:00 欧派家居(603833)公司点评：龙头4Q增长显韧性 23年利润改善值期待】
1月17日给予欧派家居(603833)买入评级。
(资料图)
盈利预测、估值与评级
该机构维持此前盈利预测，预计公司2022/2023/2024 年EPS 为4.49/5.39/6.24 元，当前股价对应PE 分别为30/25/22 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构63次买入评级、6次强推评级、6次推荐评级、5次增持评级、5次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次“增持“评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。
【08:00 东华测试(300354)：Q4订单加速交付 2022年业绩实现高速增长】
1月17日给予东华测试(300354)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到疫情影响公司2022 年订单交付，该机构调整2022-2024 年公司归母净利润预测分别为1.35、2.27 和3.29 亿元（原值1.44、2.16 和3.02 亿元），当前市值对应动态PE 分别为45/27/18 倍。
风险提示：行业竞争加剧，收入季节性较强，新业务进展不及预期等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。
【08:00 三花智控(002050)：业绩超预期 多元业务构筑成长动能】
1月17日给予三花智控(002050)买入评级。
投资建议：三花作为全球热管理龙头，一直积极投入研发、构筑坚实的技术壁垒，持续强化自身领先的产品、客户和规模优势。一方面，在行业高景气和产品高质量的双重影响下，该机构持续看好三花在热管理领域的主导地位和成长性；另一方面，公司未来有希望依靠现有汽零、储能、热泵产品的部品供应实力，顺应市场需求打造出一整套智能环境解决方案，构筑起自身的多重增长曲线。预计22-24 年公司归母净利润27.7/32.0/39.2 亿元（前值为22.9/29.7/36.2 亿元，结合本次预告披露数据有所上调），当前股价对应22-24 年31.7x/27.4x/22.4x PE，维持 “买入”评级。
风险提示：业绩预告数据仅为初步核算数据，具体数据以正式发布的22 年年报为准；原材料价格继续上涨的风险；海外疫情加剧的风险；下游销量不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。
【07:45 亿联网络(300628)：业绩实现良好增长 关注公司长期发展】
1月17日给予亿联网络(300628)买入评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【07:45 欧派家居(603833)：22Q4盈利能力表现优异 收入保持韧性-欧派家居点评报告】
1月17日给予欧派家居(603833)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：渠道建设不达预期，房地产调控超预期
该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次强推评级、6次推荐评级、5次增持评级、5次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次“增持“评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。
【07:45 维力医疗(603309)点评报告：公司发布年度预增公告 剔除股权激励费用影响后扣非归母净利润同比增超60%】
1月17日给予维力医疗(603309)买入评级。
投资建议：
考虑到公司基本面发生全面积极变化，销售架构调整驱动内销发力、重磅创新型高毛利率品种上市放量，同时外销市场具备可持续发展潜力，结合股权激励预期公司业绩持续快速增长，维持盈利预测，预计2022-2024 年实现营业收入14.11/17.80/22.63 亿元，分别同比增长26.1%/26.2%/27.1%，实现归母净利润1.60/2.16/2.81 亿元，分别同比增长51.0%/34.8%/30.3%，EPS 为0.55/0.74/0.96 元/股，对应2023 年1 月16 日22.62 元/股的收盘价，PE 分别为41/31/24X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。
【07:40 天味食品(603317)：收入符合预期 持续深化渠道管理】
1月17日给予天味食品(603317)买入评级。
盈利预测与投资评级：2022 年公司收入符合预期，预计22-24 年收入27/33/39 亿元，同比+33%/21%/19%。2023 年公司仍将深化渠道管理，但考虑到渠道、品类扩张仍需要费用支撑，下调归母净利润预期至3.42/4.52/5.79 亿元（ 此前预期为3.63/4.69/6.11 亿元）， 同比+85%/32%/28%，对应PE 分别为63/48/37x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费复苏不及预期
该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次增持评级、5次谨慎推荐评级、4次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【07:40 晶澳科技(002459)：业绩大超预期 23一季度至二季度单瓦盈利仍有上升空间】
1月17日给予晶澳科技(002459)买入评级。
投资建议：预计公司22-24 年实现归母净利润52.49/80.54/101.55 亿元，同比+157.5%/53.4%/26.1%，EPS 分别为2.23/3.42/4.31 元，维持“买入”评级。
风险提示：产能建设进度不及预期；原材料价格超预期。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【07:40 平安银行(000001)：业绩稳健 存款高增】
1月17日给予平安银行(000001)买入评级。
投资建议：平安银行2022 年归母净利润维持25%以上增速，扩表增速回升，揽储优势显现。前期平安银行估值受地产拖累影响大，预期伴随“稳地产”
风险提示：宏观经济增速不及预期，房地产宽松政策不及预期等。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【07:35 科达利(002850)：动力储能电池风起云涌 结构件老将雄风依旧】
1月17日给予科达利(002850)买入评级。
盈利预测 该机构认为,电池结构件环节存在技术和资本上的高壁垒,未来竞争格局将会进一步优化,科达利作为行业龙头,将充分享受行业发展带来的红利。动力和储能电池未来仍存在数倍的增长空间,公司的增长潜力和动能充足。预计2022-2024 年公司营业收入为90.56 亿元、139.42亿元、207.98 亿元,归母净利润分别为9.02 亿元、15.33 亿元、23.10亿元,对应当前市值的PE 分别为35X、21X、14 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【07:35 平安银行(000001)：盈利维持高增 资产质量稳健】
1月17日给予平安银行(000001)买入评级。
盈利预测、估值与评级。平安银行近年来依托金融科技赋能、集团协同等多重优势，大力推动零售转型。截至3Q 末，零售AUM 已达到3.53 万亿元，零售业务不断迈向纵深。“疫后复苏”逻辑下，公司零售信贷投放能力有望显著增强，资本市场回暖也有助于财富管理相关代销收入提升。结合业绩快报，上调2022-24年EPS 预测为2.35 元（+5.2%） /2.88 元（+11.2%）/3.46 元（+15.8%），对应2022-24 年PB 为0.8/0.7/0.6 倍。进一步考虑房地产风险阶段性缓释修复市场预期，叠加公司为维持资产端扩张能力，需要具有一定内源性资本补充能力，进而维持盈利较好增速的诉求较强，该机构认为公司股价具有较好的向上弹性，维持“买入”评级。
风险提示：1）如果经济修复不及预期，可能导致居民就业、收入和消费承压，影响公司零售转型进展；2）房地产风险释放超预期，拖累整体银行业资产质量。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。
【07:35 平安银行(000001)点评：业绩质效并存 疫后复苏的龙头受益者】
1月17日给予平安银行(000001)买入评级。
风险提示:经济复苏低于预期,息差持续承压;零售需求端改善明显低于预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。
