【07:50 隆盛科技(300680)：突破头部新势力客户 马达铁芯业务再下一城】
1月18日给予隆盛科技(300680)买入评级。
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投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【07:45 思源电气(002028)：业绩略好于预期有望受益电网和集中式光伏高景气】
1月18日给予思源电气(002028)买入评级。
投资分析意见：该机构认为随着2023 年电网景气度提升、光伏装机放量以及海外业务进一步开展，公司收入有望继续保持高速增长，盈利能力有望恢复。结合公司业绩预告，该机构上调2022 盈利预测至12.18 亿元（上调前为11.22 亿元），维持2023-2024 年盈利预测。预计2022—2024 公司归母净利润12.2 亿、16.6 亿和19.4 亿元，当前股价对应2022—2024 年PE 分别为28 倍、20 倍和17 倍，维持“买入”评级。
风险提示：电网投资不及预期，新能源装机不及预期，关注收到关于收购晶碳能关注函及公司回复公告。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级。
【07:45 国投电力(600886)：四季度来水再度回落 送江苏电价上调影响深远】
1月18日给予国投电力(600886)买入评级。
盈利预测与估值：综合业绩预告以及公司发电量情况，下调公司2022 年归母净利润预测为40 亿元（调整前为46.73 亿元）。预计2023 年公司水电利用小时数恢复正常水平，同时考虑装机增长，按照水电发电量增长150 亿千瓦时，平均上网电价参考2022Q4 电价，水电综合所得税率取10%，预计水电归母净利润较2022 年增长15 亿元左右，保守假设火电业绩恢复至盈亏平衡状态，绿电业绩暂维持2022 年水平，维持2023-2024 年归母净利润预测58.77、63.97 亿元不变，当前股价对应PE 分别为20、14和13 倍，该机构看好双碳战略背景下水电资产价值重估，维持公司“买入”评级。
风险提示：水电来水存在天然波动 煤电电价机制改革不及预期。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级。
【07:40 韦尔股份(603501)：预告全年业绩下滑明显 静待行业复苏】
1月18日给予韦尔股份(603501)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。
【07:40 亚士创能(603378)：业绩符合预期 23年盈利弹性值得期待】
1月18日给予亚士创能(603378)买入评级。
风险提示：渠道拓展不及预期，原材料价格大幅上涨，行业竞争加剧，业绩预告仅为初步测算结果，具体数据以正式发布的22 年年报为准。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【07:40 无锡银行(600908)：业绩增速亮眼 资产质量优中更优】
1月18日给予无锡银行(600908)买入评级。
投资建议：发力普惠小微，业绩持续高水平释放无锡银行深耕无锡本土、并辐射苏南地区，区位优势明显，活跃的民营经济有望催生出旺盛的信贷需求。公司坚守“支农、支小、支微”市场定位，持续转型普惠小微，力图走出一条”统筹小微发展、推进普惠转型、发力零售覆盖”的特色发展路线，2022 年普惠小微业务开展已渐见成效。近年来逐步夯实资产质量，在优化不良率的同时，持续增厚拨备。若公司20 亿元定增顺利落地，静态测算下将提高核心一级资本充足率1.3 pct，为资产扩张打好提前量。该机构看好公司业绩成长性，预计公司2022-2024 年归母净利润同比增长26.65%、20.55%、20.62%。目前对应公司PB（MRQ）0.71 倍，2023 年给予PB 0.90 倍，对应目标价8.07 元，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行；有效信贷不足；信用风险波动；业绩快报仅为初步测算结果，具体数据以正式发布的22 年年报为准
该股最近6个月获得机构12次买入评级、12次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。
【07:40 广汇能源(600256)：煤炭产量超预期快速增长 铸就高增长低估值标的】
1月18日给予广汇能源(600256)买入评级。
盈利预测与估值：公司全产业链专业化布局能源领域，预计后续新增产能将稳步投产，但考虑到2022 年国内疫情对需求端的影响，基于相对估值模型，下调公司22-24 年EPS预测由1.86 元、2.6 元、3.57 元至1.74 元、2.52 和3.2 元，当前市值对应22-24 年PE分别为6 倍、4 倍和3 倍。23-24 年行业平均估值PE 分别为8 倍和7 倍，公司23-24年PE 折价幅度分别为85%和105%。给予公司23 年8 倍PE 目标估值，较现价约85%的上涨空间。公司兼具高成长和低估值属性，因此强调原有评级，继续给予“买入”评级。
风险提示：煤炭下游需求不及预期；天然气价格不及预期；煤矿项目投产进度不及预期。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。
