【07:56 温氏股份(300498)2022年业绩快报点评：实现归母净利52.2亿元 处业绩预告上限】
(资料图)
2月21日给予温氏股份(300498)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次买入-B评级。
【07:32 温氏股份(300498)：年度业绩稳健 激励计划志存高远】
2月21日给予温氏股份(300498)买入评级。
盈利预测与评级：①当前猪价已开启淡季不淡上涨模式，虽然情绪和二次育肥的介入或将导致后续猪价存在一定波动的可能性，但总体好转趋势是相对确定的，再结合公司生猪出栏增长显著，该机构预计公司猪板块业绩有望获得较好利润。②全年黄鸡价格有望相对景气，叠加公司出栏量增长，黄鸡业务预计仍将盈利。结合公司业绩增长目标，该机构预计公司2022-2024 年实现营收837.39/1087.81/1219.36 亿元，归母净利润52.20/116.68/123.61亿元，EPS 分别为0.80/1.78/1.89 元/股，对应PE 分别为24.46x/10.94x/10.33x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次买入-B评级。
【07:26 利柏特(605167)：聚焦工业模块设计制造 订单放量步入快速发展期】
2月21日给予利柏特(605167)买入评级。
盈利预测及投资建议：综合来看，公司在2022 年订单的快速增长下，未来两年有望逐步释放业绩。所以该机构预计公司22-24 年归母净利润分别为1.10/2.01/2.76 亿元，未来两年业绩复合增速约60%，考虑公司的自身增速以及参考可比公司估值，给予公司2023 年25 倍PE 估值，对应合理价值11.18 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动；人才不足；市场竞争加剧；资金实力不足。
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【07:26 北京城乡(600861)：北京外企置换上市 人服龙头开启新篇章】
2月21日给予北京城乡(600861)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为6.86/8.01/8.88 亿元，增速分别为11.5%/16.8%/10.9%。考虑到公司全线产品布局及优质客户资源，参考可比公司，给予公司2023 年18 倍PE，合理价值为25.46 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示。资产置换进度不及预期；宏观经济波动；应收账款回收缓慢风险；行业政策、法规变化风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
