【08:32 旭升集团(603305)：业绩表现亮眼 毛利率逐季改善】
【资料图】
3月20日给予旭升集团(603305)买入评级。
盈利预测与投资建议：受益于汽车行业铝合金轻量化趋势及技术工艺升级，同时深耕新能源汽车高增长赛道，该机构认为公司具有良好的持续成长能力。暂不考虑股本转增，该机构预计公司23-25 年EPS 分别为1.47/2.01/2.55 元/股，给予公司23 年30 倍PE 估值，对应公司合理价值为44.09 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：一体化压铸减少锻挤市场空间；轻量化业务竞争加剧；行业景气度下降等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“推荐“评级。
【08:32 弘亚数控(002833)：住宅竣工止跌回暖 公司业绩有望修复】
3月20日给予弘亚数控(002833)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计弘亚数控22-24 年归母净利润分别为4.84/ 5.93/ 7.03 亿元。参考可比公司，同时考虑到公司产能扩张带来的增量，给予弘亚数控2023 年归母净利润20 倍PE 估值，对应合理价值27.96 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：技术研发不及预期；行业竞争激烈带来毛利率下降；产能释放不足；下游景气度复苏无法持续。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。
【08:32 天山铝业(002532)：推进铝箔投产 一体化巩固低成本优势】
3月20日给予天山铝业(002532)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为1.04/1.20/1.29元/股，对应2023 年3 月17 日收盘价，2023-2025 年PE 为7.50/6.53/6.07 倍，考虑公司具有稳定的低成本优势，能源电池铝箔逐步放量，参考可比公司估值，给予公司2023 年10 倍PE，对应2023年合理价值为10.40 元/股，给予“买入”评级。
风险提示。煤价大幅上涨；铝价大幅下跌；电池铝箔新建项目认证、产量不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。
【08:32 中航光电(002179)：盈利能力持续提升 加快能力建设助推未来高质量发展】
3月20日给予中航光电(002179)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级。
【08:32 中航重机(600765)：业绩符合预期 净利率创新高 加快布局超大锻造能力】
3月20日给予中航重机(600765)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【08:32 中信特钢(000708)：22年特钢量升价稳 盈利体现强韧性】
3月20日给予中信特钢(000708)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为1.73/1.97/2.12元/股，对应2023 年3 月17 日收盘价，2023-2025 年PE 为10.90/9.53/8.88 倍，参考历史估值及可比公司估值，给予公司2023 年17 倍PE，对应2023 年合理价值为29.33 元/股，给予“买入”评级。
风险提示。宏观经济大幅波动；铁矿石、焦煤焦炭产量不达预期；公司扩产进度不及预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【08:27 中国广核(003816)：Q4业绩明显改善 看好核电中特价值重估】
3月20日给予中国广核(003816)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023~2025 年归母净利润分别为110.8/123.9/128.1 亿元，按最新收盘价对应PE 为13.4/11.9/11.5 倍。
风险提示。政策风险；电价风险；机组大修时间高于预期风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:17 华统股份(002840)2月销售简报点评：出栏同比及环比高增 量价优势逐月验证】
3月20日给予华统股份(002840)买入评级。
国信农业观点：1）该机构认为公司2 月份的生猪出栏同比及环比高增长再次证明了公司的养殖能力，2023全年月度出栏均有望维持快速增长的势头，预计公司2023-2024 年出栏约250-300 万头、400-500 万头，有望继续保持高速增长。当前公司养殖资产2023 年对应的头均市值接近3000 元/头，成长性及估值修复空间足够。2）近期猪价维持在行业成本线之下，考虑到近期二次育肥数量增多、非瘟病毒较为活跃、以及季节性消费淡季的共同影响，该机构认为短期猪价有望延续下探趋势，或将进一步加速尾端产能去化，前期板块估值调整后，安全边际足够，继续看好养殖板块布局；从标的方面，华统凭借区域、后发和资金三大优势，有望成为这一轮的周期成长股之一。3）华统股份有望成为这轮猪周期出栏增速最快、超额收益明显的周期成长股。该机构认为公司养殖资产应享有更高估值，出栏方面，公司在手资金充裕，后续出栏高增长的确定性较强；超额收益方面，由于浙江养殖资产具备稀缺性（浙江猪价高&散户少带来非洲猪瘟防控压力小）以及自繁自养模式下更能实现成本可控，华统股份单头生猪销售具备明显的超额收入，公司未来有望凭借地域高猪价优势，实现更高头均盈利，现金持续能力或将优于同行。4）风险提示：行业发生不可控生猪疫情死亡事件，粮食原材料价格不可控上涨带来的成本压力，生猪价格大幅波动带来的盈利波动。5）投资建议：公司有望成为新一轮周期成长股。公司产能逐月兑现，成本有望持续改善，成长性及估值修复空间足够，而且浙江养猪产能具备稀缺性，属于农业养殖的核心资产，继续重点推荐。预计22-24年归母净利为1.13/12.69/11.20 亿元，EPS 分别为0.19/2.09/1.85 元，对应当前股价PE 为93.7/8.4/9.5X，维持“买入”评级
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。
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