【09:46 珠海冠宇(688772)2023年半年度报告点评：业绩超预期 消费电子业务盈利回暖】


8月23日给予珠海冠宇(688772)推荐评级。

投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收130.44、157.71、188.71亿元，同比增速分别为18.9%、20.9%、19.7%，归母净利润依次为4.40、10.48、14.04 亿元，同比增速分别为383.9%、138.0%、34.0%，当前收盘价对应2023-2025 年PE 依次为53/22/17 倍。考虑公司多元化产品布局优势，动力储能类业务打开新成长空间，维持“推荐”评级。


【资料图】

风险提示：下游市场增速放缓风险，竞争加剧风险，原材料价格波动风险，宏观环境及汇率波动风险等。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级。

【09:40 鼎阳科技(688112)首次覆盖报告：行业“小巨人” 全面高端化】


8月23日给予鼎阳科技(688112)推荐评级。

投资建议：考虑到国内商用通信、国防与航空航天、电子工业等各个下游领域技术的快速发展，公司产品升级带来的价格提升和新品放量带来的销量提升，该机构预计公司23-25 年收入分别为5.58/7.79/10.59 亿元，归母净利润分别为1.71/2.29/3.11 亿元，对应2023 年8 月21 日收盘价PE 分别为43x/32x/24x。

风险提示：原材料供应紧缺及价格波动，芯片等电子元器件进口依赖。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次持有评级。

【09:40 汇川技术(300124)2023年半年报点评：23H1业绩符合预期 逆势之下紧抓结构性行情】


8月23日给予汇川技术(300124)推荐评级。

投资建议：该机构预计公司23-25 年的营收分别为297.32、381.16、485.11亿元，增速分别为29.2%、28.2%、27.3%；归母净利润分别为53.41、66.75、82.78 亿元，增速分别为23.6%、25%、24%。对应8 月22 日收盘价，公司23-25 年PE 分为34X、27X、22X。维持“推荐”评级。

风险提示：新能源车销量不及预期；大宗商品价格上涨超预期等。

该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。

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