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前两天网上看到林园的观点，还在坚持他的牛市初期的观点，说什么最多向下还能跌30%，向上多少倍多少倍的；真?是?烫死的鸭子嘴还是硬的。互联网是有记忆的，2021年年初沪指3700多点，这位就说牛市初期，要大胆，要满仓，这都跌了快三年了，期间最低2800多点， 跌了近千点，今天还说是牛市初期，再跌两年，还是初期，总有蒙对的时候。
指数冲高回落，捷荣技术?如期落地，盘面轮动了八百个题材。捷荣分歧释放之后，有资金去做了华为线的回流。赛力斯涨停，一些概念个股都有表现，但对盘面的带动性一般。
医药继续卡指数的节点，指数才将回落就有资金引导修复，但大票不跟，药明康德一路向南。算力是近两日换手赚钱效应最好的方向。早盘恒为科技极致转强，翠微股份高开上板，但后排跟随情况一般，翠微炸板大幅震荡。
那么午后，关注两个方向：一个是短线轮动，既然华为线在捷荣分歧释放之后有回流，那么同周期的国产替代线亦可以关注。辨识度上依然关注老朋友张江高科和蓝英装备，低位形态最好的则是新莱应材。
另一个则是指数方向，就目前而言，能够和指数共振且有市场共识的，最好的方向还是算力。游资抱团炒作算力租赁；恒为科技、翠微股份、中贝通信等等，而机构在算力建设方面中际旭创、新易盛和天孚通信上，拥有足够的定价权。继续关注CPO核心以及菲菱科思等交换机核心标的。
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