【07:43 歌尔股份(002241)2022年一季报&2022H1业绩预告点评：VR与游戏机业务快速增长 H1指引强劲彰显公司信心】
4月27日给予歌尔股份(002241)强推评级。
盈利预测、估值及投资建议。歌尔股份为国内声学龙头，通过“零件+成品”
风险提示：新冠疫情影响、贸易摩擦加剧、VR/AR 景气度下行。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次增持”评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级、1次“买入”的投评级、1次“推荐”投资评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【07:43 公牛集团(603195)2022年一季报点评：收入略超预期 预计利润率持续改善可期】
4月27日给予公牛集团(603195)强推评级。
民用电工龙头，发展路径清晰，增长步伐稳健，维持“强推”评级。公司电连接器核心主业护城河坚固，并以前瞻、务实和审慎的经营态度，层层布局无主灯、新能源和快充类等新增长点，将传统优势与创新突破业务以上下游生态链格局开展有机结合，带领公司走向持续健康发展道路。基于此，该机构维持盈利预测，预计22-24 年归母净利润分别为32.15/37.55/44.04 亿元，对应当前股价PE 分别为24/20/17X。参考绝对估值法，维持目标价175 元，对应2022 年32.7 倍PE，维持“强推”评级。
风险提示：市场竞争加剧；原材料价格大幅波动等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、15次增持评级、3次买入-A的投评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级、1次强烈推荐评评级、1次审慎增持评级。
