4月29日给予风语筑(603466)推荐评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“推荐”投资评级、1次推荐评级。
【12:23 兴业银行(601166)2022年一季报详解：信贷迎“开门红” 中收逆势而上】
4月29日给予兴业银行(601166)推荐评级。
投资建议：信贷投放强劲，中收增长亮眼
风险提示：宏观经济增速下行；疫情风险频发；信用风险暴露。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。
【12:03 百亚股份(003006)21年报点评：中高端自有品牌卫生巾销售稳步扩张 电商渠道拓展后效值得期待】
4月29日给予百亚股份(003006)推荐评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次跑赢行业评评级。
【11:58 中信证券(600030)：业绩逆市正增长 龙头综合券商优势凸显】
4月29日给予中信证券(600030)推荐评级。
投资建议：行业马太效应强化背景下，公司多项业务领先优势持续扩大，综合服务能力和专业能力提高竞争壁垒，优先受益于资本市场改革。今年以来疫情反复、国际形势多变，市场波动较大，公司作为龙头收入结构更为均衡，该机构预计业绩稳定性好于行业平均水平，维持公司22/23/24 年归母净利润原预测242/269/300 亿元，同比增长5%/11%/11%，维持“推荐”
风险提示：1）资本市场改革进度不及预期；2）货币政策超预期收紧；3）疫情反复影响市场风险偏好。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入评评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次“买入评评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A评评级。
【11:48 通策医疗(600763)年报点评：疫情下公司经营稳定 业绩增速符合预期】
4月29日给予通策医疗(600763)推荐评级。
维持“推荐”评级：考虑疫情对公司业绩的影响，该机构下调公司22 及23 年盈利预测，并新增24 年盈利预测，预计公司22-24年EPS 分别为2.75 元、3.60 元和4.78 元（原预测2022-2023 年EPS 为3.08 元和4.03 元）。通策医疗未来3-5 年新院加速开设抢占浙江口腔市场，进一步深耕正畸和种植牙领域，公司长期发展可期，维持“推荐”评级。
风险提示：行业增长低于预期的风险；收购医院进度低于预期的风险；新冠疫情持反复从而对行业带来负面影响。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【11:48 奥瑞金(002701)：包装主业优势显着 业务版图扩张实现未来成长】
4月29日给予奥瑞金(002701)推荐评级。
投资建议：公司为我国金属包装龙头企业，不断推进产品和服务创新，拓展业务版图，看好公司未来发展，预计公司2022/23/24 年能够实现EPS 0.41/ 0.49 / 0.56 元/股，对应PE 为12X / 10X / 8X，维 持“推荐”评级
风险提示：经济增长不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次中性评评级、1次买入-A的投评级、1次买入评评级。
【11:43 中国核电(601985)2021年年报及2022年一季报点评：量价齐升 新机组有惊喜】
4月29日给予中国核电(601985)推荐评级。
投资建议：AP1000 存量项目的“起死回生”可以避免公司潜在的资产减值损失，新能源在经历2021 年的蛰伏后也有望加速前进。根据电量、电价的预判调整对公司的盈利预测，预计22/23 年EPS 分别为0.59/0.64 元（前值0.50/0.49元），新增24 年EPS 预测值0.66 元，对应4 月27 日收盘价PE 分别为12.2/11.2/10.9 倍。参考公司历史估值及同业可比公司估值水平，给予22 年15倍PE，目标价8.85 元/股，维持对公司“推荐”评级。
风险提示：1）核安全事故；2）政策变化；3）新技术遇阻；4）电价调整；5）汇兑损失。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入投资评级。
【11:43 洽洽食品(002557)2022年一季报点评：春节错期短期影响Q1增速 Q2环比提速可期】
4月29日给予洽洽食品(002557)推荐评级。
投资建议：预计2022-2024 年公司实现收入70.9/82.1/94.8 亿元，同比+18.4%/+15.8%/+15.5%； 实现归母净利润11.3/13.2/15.3 亿元， 同比+22.2%/+16.5%/+16.0%，EPS 分别为2.24/2.61/3.02 元，对应PE 分别为24X/20X/18X。但考虑公司持续进行产品创新及渠道拓张，并将充分受益于提价红利的释放，维持“推荐”评级。
风险提示：新品推广不及预期，渠道拓张不及预期，食品安全风险等。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次“推荐”投资评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。
【11:43 太阳纸业(002078)：Q1盈利环比修复 成本优势下业绩弹性凸显】
4月29日给予太阳纸业(002078)推荐评级。
投资建议：公司不断推进林浆纸一体化战略，产能布局持续完善，规模效应及成本优势不断扩大，市场份额料将持续提升，看好公司未来发展，预计公司2022/23/24 年能够实现基本每股收益 1.18/ 1.30 / 1.49 元/股，对应PE 为10X / 9X / 8X，维持“推荐”评级。
风险提示：经济增长不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次增持评评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入的投资评级、1次”买入”评评级。
【10:33 美畅股份(300861)季报点评：淡季不淡 金刚线销量超预期】
4月29日给予美畅股份(300861)推荐评级。
投资建议。考虑行业需求和公司盈利水平超预期,调增公司盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润11.43、14.27、17.25 亿元(原预测值9.63、11.53、14.07 亿元),动态PE 21.1、16.9、14.0 倍。光伏行业景气向上,公司在金刚线领域具有突出的竞争优势,维持公司“推荐”评级。
风险提示。1)光伏行业需求受绿色政策、宏观经济、产业竞争以及新冠疫情等诸多因素影响,存在光伏新增装机及金刚线市场需求不及预期的风险。2)金刚线下游硅片环节竞争格局快速变化,公司如果不能适应这一趋势以及未能有效地拓展新兴的硅片客户,可能影响市占份额。3)行业竞争加剧或原材料价格上涨可能导致公司盈利水平不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次“推荐”投资评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【10:08 中国交建(601800)：业绩持续稳定增长 公路建设迎机遇】
4月29日给予中国交建(601800)推荐评级。
投资建议: 预计公司2022-2023 年营收分别为7,884,85/8,909.88 亿元,同比增长15%/13%,归母净利润为214.12/248.38 亿元, 同比增长19%/16%, 每股EPS 为1.32/1.54,对应当前股价PE 分别为8.1/7.0 倍,维持“推荐”评级。
风险提示:市场竞争加剧的风险;新冠疫情影响工程进度的风险;应收账款回收不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。
【09:48 中简科技(300777)：调价靴子落地 订单拉动+产能释放促成长】
4月29日给予中简科技(300777)推荐评级。
投资建议：预计公司2022 年至2024 年归母净利为4.95 亿元、6.94 亿元和8.77 亿元，EPS 为1.13 元、1.58 元和2.00 元，对应PE 为38X、27X 和22X，维持“推荐”评级。
风险提示：税收优惠政策变动、下游需求变动、毛利率下行的风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:48 宝信软件(600845)2022年一季报点评：持续整合行业资源 Q1业绩超预期兑现】
4月29日给予宝信软件(600845)推荐评级。
投资建议：2022 年是国家全面实施“十四五”规划的关键期，公司坚持服务国家战略，加快推进使命类产品研发，全面提升智慧产业化。该机构预测公司2022-2024年营业收入为153.05、197.04、248.99 亿元，归母净利润为24.07、27.74、34.09亿元，EPS 为1.58、1.82、2.24 元/股，对应PE 为28、24、20 倍，维持“推荐”
风险提示：新冠疫情反复；PLC 产品推广效果不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持评评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级。
【09:43 伟星新材(002372)：利润逆势增长 抗压能力凸显】
4月29日给予伟星新材(002372)推荐评级。
投资建议：该机构看好公司消费属性平滑周期影响，持续保持高质量盈利，此外，根据公司2021 年防水、净水业务增速，以及2022 年经营目标，该机构假设同心圆继续保持80%以上增速，今年有望实现10%左右收入占比，业绩贡献逐渐明显。该机构预计2022-2024 年公司归母净利润16.04、19.24、23.11 亿元，4 月27 日股价对应动态PE 分别为19X、16X 和13X。维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济下行风险；原材料价格波动的风险；工程业务应收风险。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。
【09:38 帝尔激光(300776)：受益光伏工艺迭代 激光技术应用场景增加】
4月29日给予帝尔激光(300776)推荐评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。
【09:38 陕西煤业(601225)2021年报及2022年一季报点评：高盈利、高股息彰显投资价值】
4月29日给予陕西煤业(601225)推荐评级。
投资建议：预计2022-2024 年公司归母净利为318.78 亿元、326.58 亿元、333.45 亿元，对应EPS 分别为3.29/3.37/3.44 元/股，对应2022 年4 月27 日收盘价的PE 分别为5 倍、5 倍、5 倍，行业中估值较低。维持“推荐”评级。
风险提示：煤价大幅下行，下游需求边际改善不及预期、成本超预期上升。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。
【09:33 江山欧派(603208)：全品类全渠道战略持续深化 看好未来零售渠道发展】
4月29日给予江山欧派(603208)推荐评级。
投资建议：公司深耕制门行业，持续扩张品类，以工程业务为基础，向全渠道发展，零售业务表现亮眼，未来业绩成长可期，预计公司2022/ 23/ 24 年能够实现基本每股收益4.75 / 6.49 / 8.05 元/股，对应PE 为9X / 7X / 5X，维持“推荐”评级。
风险提示：经济增长不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【09:18 甘源食品(002991)2021年年报及2022年一季报点评：Q4环比明显改善 股权激励确立高速发展目标】
4月29日给予甘源食品(002991)推荐评级。
盈利预测：预计2022-2024 年公司实现收入15.7/20.8/27.5 亿元，同比+21.5%/+32.5%/+31.8%；实现归母净利润1.9/2.5/3.3 亿元，同比+20.7%/+33.3%/+32.2%，EPS 分别为1.99/2.65/3.51 元，对应PE 分别为22X/16X/12X。
风险提示：新品推广不及预期、渠道扩张不及预期、食品安全问题等。
该股最近6个月获得机构2次“推荐”投资评级、1次推荐评级。
【09:18 华工科技(000988)：业绩接近预告上限 期待核心产品放量】
4月29日给予华工科技(000988)推荐评级。
投资建议：期待400G 光模块、PTC、激光设备等核心产品放量，看好公司长期发展。该机构预计公司22-24 年归母净利润分别为11.20 亿/15.25 亿/20.04 亿，对应PE 为14 倍/11 倍/8 倍，公司近5 年估值中枢为46 倍。维持“推荐”评级。
风险提示：市场竞争加剧，下游需求不及预期
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:18 旭升股份(603305)2022年一季报点评：盈利能力拐点确认 产品客户不断多元化】
4月29日给予旭升股份(603305)推荐评级。
投资建议:预计公司2022-2024年公司的营业收入分别为44.78、61.95、85.39亿元,同比增速分别为48%、38%、38%,实现归母净利润分别为5.90、8.85、13.02亿元,同比增速分别为43%、50%、47%,当前股价对应22-24年市盈率分别为19、13、9倍,维持“推荐”评级。
风险提示:客户集中度较高的风险;外销市场税收政策变动风险;原材料价格波动风险;汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评级。
