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【07:17 协鑫能科(002015)：清洁能源基石稳固 换电业务再启成长】


6月21日给予协鑫能科(002015)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润分别为12.4/16.4/23.2 亿元,CAGR 为23.2%。考虑到公司清洁能源规划清晰,换电业务发展较快,分别给予公司23年电力与换电业务2.0PB/35PE 估值,预计317.7 亿元市值,对应目标价19.57 元,维持“买入”评级。

风险提示:政府审批风险、项目投产不及预期、车站比不达标风险等。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。

关键词： 政府审批 风险提示 盈利预测