【资料图】
股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2022-105
广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者
公开发行次级债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117号文注册。
广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 50亿元（含）。
2022年 10月 13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一（债券简称：22广发 C1，债券代码：148085）的利率询价区间为2.20%-3.20%，品种二（债券简称：22广发C2，债券代码：148086）的利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.85%，品种二票面利率为 3.20%。
发行人将按上述票面利率于 2022年 10月 14日至 2022年 10月 17日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022年 10月 12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
关键词： 票面利率 广发证券股份有限公司 公开发行
