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【07:16 美联新材(300586)：强禀赋拥抱产业合作 布局钠电打造新增长极】
11月17日给予美联新材(300586)买入评级。
投资建议：预计公司22/23/24 归母净利润至3.72/5.52/8 亿元，对应P/E 为31x/22x/17x，维持“买入”评级。
风险提示：新能源车发展不及预期；产能扩张产品开发不及预期；材料价格波动等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。
【07:16 鲁商发展(600223)：拟转让地产业务 全面转型大健康】
11月17日给予鲁商发展(600223)买入评级。
盈利预测和投资建议：公司重大资产重组事项处在筹备过程中，盈利预测暂不剥离房地产业务，预计22-24 年实现归母净利润2.5、4.3、5.6 亿元。考虑到公司剥离地产业务后，市场对于地产拖累公司表现的担忧将基本消除，公司化妆品业务表现亮眼，未来将集中资源发展大健康，对其估值应该更接近可比化妆品公司平均估值水平，给予23 年生物医药板块35 倍PE，得到合理价值10.44 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：战略转型不及预期；化妆品行业景气下降；电商增速放缓。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
