【07:44 国联股份(603613)2022业绩预告点评：扣非净利润同比增长约97%超预期 规模效应逐渐显现】
1月12日给予国联股份(603613)买入评级。
事件:2023 年1 月11 日,公司发布2022 年年度业绩预增公告。公司预计2022 全年实现收入726.5 至734.0 亿元,同比增长95%至97%;归母净利润11.20 至11.35 亿元,同比增长93.6%至96.2%;扣非净利润10.38亿元至10.53 亿元,同比增长95.4%至98.2%。公司预告的收入符合预期,归母净利润超出该机构此前的盈利预测。
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盈利预测与投资评级:该机构将公司2022-24 年归母净利润预测从11.1/19.1/ 32.4 亿元上调至11.3/ 19.1/ 32.4 亿元,同比增速为95%/ 69%/ 70%,1 月11 日收盘价对应P/E 为42/ 27/ 16 倍,维持“买入”评级。
风险提示:工业品价格波动，应收款较高，GDR 发行不及预期，媒体事件进一步发酵等
该股最近6个月获得机构70次买入评级、10次增持评级、5次买入-A的投评级、5次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持”评级。
【07:34 金辰股份(603396)：拟10亿定增加码电池设备 HJT+TOPCON设备将提速-金辰股份点评报告】
1月12日给予金辰股份(603396)买入评级。
盈利预测及估值:看好公司光伏HJT 和TOPCon 设备均迈向头部预计公司 2022-2024 年净利润为 0.9/2.1/4.1 亿元,同比增51%/131%/92%,对应 PE 为110/48/25 倍。看好公司光伏HJT 和TOPCon 设备均迈向头部,组件设备龙头将迎二次腾飞,维持“买入”评级。
风险提示:HJT/TOPCon 电池设备推进速度不达预期;下游扩产不及预期
该股最近6个月获得机构14次买入评级。
【07:34 永贵电器(300351)：轨交连接器龙头 新能源业务再起航】
1月12日给予永贵电器(300351)买入评级。
盈利预测与投资评级:公司深度布局轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块,该机构看好公司在轨交连接器领域巩固龙头地位的同时,发力新能源连接器和充电枪业务。该机构预测公司22-24 年归母净利润分别为1.62/2.33/3.04 亿元,当前市值对应PE 分别为39/27/21倍,首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示:新能源汽车出货量不达预期;客户拓展不达预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
