【07:47 霍莱沃(688682)：业绩低点已过 电磁测量仿真民企龙头品类拓展将提速】
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3月7日给予霍莱沃(688682)买入评级。
风险提示：1）特种行业订单波动风险；2）相控阵产品等新业务开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级。
【07:47 华恒生物(688639)：22Q4业绩同比高增 产品管线持续扩张】
3月7日给予华恒生物(688639)买入评级。
盈利预测及投资建议。考虑公司产品放量超预期、新增重磅产品管线，该机构预计公司22-24 年EPS 为2.95、4.15 和5.79 元/股，维持合理价值 185.20 元/股，对应公司23 年PE 45 倍估值，维持“买入”评级。
风险提示。原材料价格大幅波动；需求大幅下滑；产能建设进度低于预期；生产经营事故；汇率大幅波动；技术扩散等。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、1次持有评级、1次增持-A投资评级。
【07:47 西部超导(688122)：归母净利润同比+46.05%维持高增长态势 钛合金重要产品结构变化持续演绎】
3月7日给予西部超导(688122)买入评级。
盈利预测与评级：综上所述该机构认为，充分受益于钛材+变形高温合金产业军民品需求持续提升，超导线材多重需求驱动，叠加公司激励机制优良、扩产节奏扎实等因素，该机构判断公司业绩有望在未来3-5 年内维持高增长态势。考虑到公司受收入确认节奏、产品结构调整等原因，业绩有所波动，该机构将公司2022-24 年预测营业收入由42.64/58.0/73.99 亿元调整至42.23/55.67/69.78 亿元；对应归母净利润由11.05/14.60/18.86 亿元调整至10.83/14.02/18.26 亿元；2022-24 年对应EPS 为2.33/3.02/3.93 元，对应PE 为39.90/30.82/23.67x，维持“买入”评级。
风险提示：业绩快报为初步核算数据，请以公司发布的年报数据为准；市场集中度高及需求波动的风险；市场竞争力下降风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级。
【07:47 中国交建(601800)深度报告：交融天下、建者无疆 拓展新能、基业长青】
3月7日给予中国交建(601800)买入评级。
投资建议：预计公司2022-2024 年实现营业收入7372.97/7944.50/8582.50 亿元，同比分别+7.53%/7.75%/8.03%，实现归母净利196.99/217.15/240.65 亿元，同比+9.48%/10.24%/10.82%，对应EPS 为1.22、1.34、1.49 元。现价对应PE 为8.8、8.0、7.2 倍，PB 为0.74 倍。中国中铁、中国中冶、中国能建等三家行业可比公司2022-2024 年PE 加权均值分别8.2 倍、7.1 倍、6.2 倍，PB 加权均值0.86 倍。公司当前价值较可比公司价值低估，首次覆盖，给予“买入”评级。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。
【07:47 仙琚制药(002332)：新药衔接、增长拐点】
3月7日给予仙琚制药(002332)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。
【07:36 太阳纸业(002078)：业绩持续修复 林浆纸一体化优势明显】
3月7日给予太阳纸业(002078)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司为文化纸龙头，深耕造纸数十载，盈利优势明显。短期看好经济复苏，纸价回暖，业绩有望实现逐季修复。长期公司自给浆比例超50%，林浆纸一体化优势显著，有望与小企拉开差距，抢占份额。预计2022-2024 年EPS 为0.99/1.14/1.33 元/股，参考行业估值和历史估值中枢给予公司2023 年14xPE 合理估值，对应合理价值15.93 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行，需求低于预期，产品/原料/能源价格波动，行业竞争格局恶化，产能投放不及预期等。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。
