【08:53 金龙鱼(300999)：盈利改善 新老业务齐头并进】
(资料图片仅供参考)
3月26日给予金龙鱼(300999)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。展望23 年，随着杭州、周口、重庆央厨陆续投产，预计 2023 年兴平、沈阳、廊坊等央厨基地也将建成投产，预计将为公司带来新增长极。根据年报，该机构预计公司22-24 年营收分别为2941/3354/3819 亿元（前次23/24 年为2916/3252 亿元），净利润分别为67.29/76.12/85.73 亿元（前次23/24年为86.84/113.68 亿元），维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅上升风险、套期保值风险、新业务拓展不及预期风险。
该股最近6个月获得机构4次“买入”投资评级、4次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。
【08:53 火炬电子(603678)：2022年业绩承压 看好公司新材料等业务扩展】
3月26日给予火炬电子(603678)买入评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。
【08:48 中煤能源(601898)：全年业绩延续增长 “轻装上阵”后看好公司中长期发展】
3月26日给予中煤能源(601898)买入评级。
投资建议与估值：预计公司2023-2025 年EPS 为1.65 元、1.81 元、1.92 元，对应2023年3 月23 日收盘价PE 分别为5.33 倍、4.86 倍和4.59 倍，维持公司“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A的投评级。
【08:48 通富微电(002156)：深度绑定AMD CHIPLET升级加速新成长】
3月26日给予通富微电(002156)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。
【08:48 新奥股份(600803)：天然气智能生态运营显优 业绩高增】
3月26日给予新奥股份(600803)买入评级。
风险提示：LNG 价格涨幅超预期，公允价值变动收益不及预期，天然气表观消费量复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。
【08:43 新点软件(688232)：政企信息化龙头 加速平台运营转型】
3月26日给予新点软件(688232)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。
【08:43 康拓医疗(688314)：2022年业绩整体承压 PEEK产品成长力依旧可期】
3月26日给予康拓医疗(688314)买入评级。
2022 业绩整体承压，PEEK 产品成长力依旧可期，维持“买入”评级2023 年3 月23 日，公司发布2022 年年报：公司实现营业收入 2.40 亿元，同比增长12.89%；归母净利润 7569.82 万元，同比下降 7.26%；扣非净利润 6798.20万元，同比增长 2.38%。全年业绩受以下因素影响：（1）美国PEEK 骨板/生物再生人工硬脑膜注册拿证和前期准备费用支出较大，导致子公司Bioplate 全年亏损2831 万。（2）公司继续加大扩充项目和技术储备的研发投入，增加对齿科等产品的推广支出。（3）全年疫情防控导致PEEK 产品业务推广受阻，且患者流动受限就诊率下降。（4）政府补助同比减少。考虑公司神外产品收入预计受省联盟集采影响，口腔和海外PEEK 骨板属业务布局前期，该机构下调2023-2024 年并新增2025 年盈利预测，预计归母净利润分别为1.02/1.35/1.78 亿元（原值1.28/1.72亿元），EPS 分别为1.76/2.32/3.07 元，当前股价对应P/E 分别为30.4/23.1/17.5倍，鉴于疫后诊疗复苏，PEEK 产品国内外成长力依旧可期，维持“买入”评级。
风险提示：产品推广不及预期；疫情影响公司生产。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【08:43 芯原股份(688521)：量产／IP业务驱动业绩稳健增长】
3月26日给予芯原股份-U(688521)买入评级。
风险提示：研发失败的风险，国产化进程不及预期风险，宏观经济下行风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:43 光大银行(601818)：信贷平稳投放 资产质量稳健】
3月26日给予光大银行(601818)买入评级。
风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。
【08:43 晶澳科技(002459)：稳健运营业绩高增 N型产能加速投放】
3月26日给予晶澳科技(002459)买入评级。
盈利预测与估值：
上调盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏组件垂直一体化龙头，N 型产品布局领先。考虑到公司高效电池产能加速落地，盈利有望维持高位，该机构上调公司2023-2024 年盈利预测，新增2025 年盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为88.36、116.15、139.32 亿元（上调之前公司2023-2024 年归母净利润分别为83.27 亿元、105.42 亿元），对应EPS 分别为3.75、4.93、5.91 元/股，PE 分别为15、11、9 倍。
风险提示：全球光伏装机不及预期；原材料价格波动；境外市场经营风险。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:43 豫园股份(600655)：珠宝表现亮眼 地产承压拖累业绩】
3月26日给予豫园股份(600655)买入评级。
公司3 月23 日发布业绩，2022 年实现营收501.2 亿元，同比-3.6%，低于Wind 一致预期的539.7 亿元；归母净利润/扣非归母净利润分别为38.3/1.6亿元，同比+1.5%/-94.2%，二者差异较大主要系公司取得大额投资收益和物业开发项目结转周期变化所致。考虑到疫情影响消除后，地产业务将重回正轨，且公司消费板块业务稳步发展，该机构更新了23-25 年盈利预测，预计公司23-25 年归母净利达36.2、38.6、41.4 亿元，参考黄金珠宝/物业开发与销售/其他业务的可比公司23 年Wind 一致预期均值13.9/8.6/26.9xPE，采取分部估值法，该机构给予公司对应业务14/8.6/15xPE（考虑到公司其他业务处于发展初期，予以一定估值折价），目标价10.26 元，维持买入评级。
风险提示：黄金价格波动；地产业务周期波动；新业务布局不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。
【08:43 人福医药(600079)：业绩符合预期 “归核聚焦”效果显着】
3月26日给予人福医药(600079)买入评级。
风险提示：产品降价风险；归核化力度和进展不及预期；新品上市不及预期；产品销售不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
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