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【10:23 中国电影(600977)：稀缺电影央企 受益三条主线催化有望迎来成长新篇章】
3月26日给予中国电影(600977)推荐评级。
投资建议：该机构看好公司疫后全产业链的顺周期修复机会，进口片供给增多为公司带来较明确的进口片发行增量。同时公司23 年起也积极发力主投主控内容及CINITY 高格式电影系统的推广，有望贡献较大业绩弹性。此外，公司作为传媒类头部央企，有望享受国企价值重估利好。该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为-2.32/8.81/10.93 亿元，同比增速-198%/480%/24%，当前股价对应-114/30/24 倍 PE，参考可比公司（博纳影业、上海电影、万达电影、横店影视）23 年平均 PE 估值，考虑到公司进口发行业务修复更具确定性+内容及科技板块积极变化，该机构给予公司2023 年 35-40 倍 PE，目标市值308-352 亿元，对应目标价16.52-18.88 元，首次覆盖，予以“推荐”评级。
风险提示：疫后复苏不及预期；进口片票房不及预期； 《谅解备忘录》影响公司发行分成；内容上线表现不及预期
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【10:03 兖矿能源(600188)：业绩同比增长 股息率大幅提升】
3月26日给予兖矿能源(600188)推荐评级。
投资建议：根据年报，2023 年公司计划销售自产煤1.03 亿吨，销售煤化工产品618 万吨。该机构预计2023-2025 年公司归母净利为343.80/363.50/378.15 亿元，对应EPS 分别为6.95/7.35/7.64 元/股，对应2023 年3 月24 日股价的PE 为5/4/4 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济增速放缓；煤价大幅下跌；化工品价格大幅下滑。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次？买入？评级、1次优于大市评级。
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