【资料图】

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕421号文同意注册。《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称湖南华曙高科技股份有限公司证券简称华曙高科
证券代码/网下申购代码688433网上申购代码787433
网下申购简称华曙高科网上申购简称华曙申购
所属行业名称通用设备制造业所属行业代码C34
本次发行基本情况
发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
定价方式网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）37,273.6547拟发行数量（万股）4,143.2253
预计新股发行数量（万股）4,143.2253预计老股转让数量（万股）0
发行后总股本（万股）41,416.8800拟发行数量占发行后总股本的比例（%）10.00
网上初始发行数量（万股）704.3000网下初始发行数量（万股）2,817.4415
网下每笔拟申购数量上限（万股）1,400网下每笔拟申购数量下限（万股）100
初始战略配售数量（万股）621.4838初始战略配售占拟发行数量比（%）15.00
保荐人相关子公司初始跟投股数（万股）207.1613高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）414.3225 /6,851
是否有其他战略配售安排否
本次发行重要日期
初步询价日及起止时间2023年 3月 30日（T-3日）9:30-15:00发行公告刊登日2023年 4月 3日（T-1日）
网下申购日及起止时间2023年 4月 4日（T日） 9:30-15:00网上申购日及起止时间2023年 4月 4日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00
网下缴款日及截止时间2023年 4月 7日（T+2日）16:00网上缴款日及截止时间2023年 4月 7日（T+2日）日终
发行人和保荐人（主承销商）
发行人湖南华曙高科技股份有限公司
联系人刘一展联系电话0731-88125688
保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司
联系人资本市场部联系电话021-50936115、 021-50937270

发行人：湖南华曙高科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

2023年3月27日

关键词：