【09:28 祖名股份(003030)：股权投资进入新阶段 全国化扩张加速推进】
5月2日给予祖名股份(003030)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年归母净利润分别为8820 万元、1.2 亿元、1.5 亿元，EPS 分别为0.71 元、0.98 元、1.20 元，对应动态PE 分别为34倍、25 倍、20 倍。给予公司2023 年45 倍估值，对应目标价31.95 元，维持“买入”评级。
(资料图片)
风险提示：大豆价格持续上涨风险；项目落地或不及预期风险。
该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、1次买入评级、1次优于大市评级。
【09:28 道通科技(688208)：Q1复苏明显 新老业务拐点在即】
5月2日给予道通科技(688208)买入评级。
盈利预测与投资建议。公司正处新能源业务拓展的关键阶段，短期盈利能力有所承压。但考虑到海外充电桩供需缺口巨大，伴随公司产品线及渠道搭建成熟，后续有望快速落地放量形成规模效应；并且公司传统业务的核心竞争力未被削弱，正面向新需求进行持续迭代。该机构对公司后续成长性看好，维持“买入”评级。
风险提示：国际贸易形势恶化风险；汇率波动风险；原材料价格上涨；新品研发和出货进度不及预期；行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【09:28 爱柯迪(600933)：收入持续高增 深化北美布局】
5月2日给予爱柯迪(600933)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为0.95/1.22/1.53 元，对应PE 为22/17/14倍，未来三年归母净利润年复合增速28%，维持“买入”评级。
风险提示：新客户、新产品开拓低于预期的风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；产能扩张不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。
【09:28 口子窖(603589)：营销改革成效显现 看好新品加速放量】
5月2日给予口子窖(603589)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为3.10 元、3.63 元、4.26元，对应动态PE 分别为19 倍、17 倍、14 倍。安徽经济活跃度高，公司多维度推动改革，经营势能向上可期，维持“买入”评级。
风险提示：经济复苏或不及预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“买入“评级、1次审慎增持评级。
【09:28 今世缘(603369)：省内基本盘持续夯实 省外市场增速亮眼】
5月2日给予今世缘(603369)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年EPS 分别为2.58 元、3.25 元、4.05元，对应PE 分别为23 倍、18 倍、15 倍。公司受益消费升级和全国化布局，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。
风险提示：经济大幅下滑风险，消费复苏不及预期风险
该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。
【09:28 伊利股份(600887)：盈利能力提升趋势明确 奶粉、冷饮增速亮眼】
5月2日给予伊利股份(600887)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年归母净利润分别为111.1 亿元、128.3亿元、147.1 亿元，EPS 分别为1.74元、2.00 元、2.30 元，对应动态PE 分别为17 倍、15 倍、13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原奶价格持续上涨风险；行业竞争加剧风险；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【09:23 台华新材(603055)：差异化高端产品领先 下游需求逐步改善】
5月2日给予台华新材(603055)买入评级。
调整盈利预测，维持“买入”评级
公司是国内锦纶细分行业龙头，持续增强锦纶一体化产业链竞争优势，PA66、再生锦纶等高端差异化产品持续领先，23 年伴随终端需求压力减弱、新增产能释放，业绩有望持续改善。由于目前下游客户仍处去库过程中， 终端需求较此前预测时有所减弱，该机构调整盈利预测，预计公司23-25 年收入分别为50.8、63.0、76.3 亿（此前23-24 年原值分别为65、80 亿），归母净利润分别为5.6、7.9、11 亿（此前23-24 年原值分别为8.5、10 亿），EPS 分别为0.62、0.88、1.23 元/股（此前23-24 年原值分别为0.98、1.16元/股），对应PE 分别为16x、11x、8x。
风险提示：行业竞争风险；
该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次增持-A投资评级。
【09:23 绝味食品(603517)：23Q1全面修复 静待盈利好转】
5月2日给予绝味食品(603517)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025年归母净利润分别为9.9 亿元、12.5 亿元、14.7 亿元，EPS 分别为1.57 元、1.98 元、2.33 元，对应动态PE 分别为25 倍、20 倍、17 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格或大幅波动；食品安全风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、1次“增持“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:23 百润股份(002568)：22Q4起重回高增 期待2023趋势延续】
5月2日给予百润股份(002568)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025年归母净利润分别为7.5 亿元、9.8 亿元、12.3 亿元，EPS 分别为0.72 元、0.93 元、1.17 元，对应动态PE 分别为57 倍、44 倍、35倍。给予公司2023 年70 倍PE，对应目标价50.40 元，维持“买入”评级。
风险提示：新品推广不及预期风险；市场竞争加剧风险；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【09:23 滨江集团(002244)：22年盈利逆势提升 销售跻身行业头部】
5月2日给予滨江集团(002244)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑公司22 年销售下滑、毛利率仍有所承压等，该机构下调公司23-24 年预测EPS 为1.43 元（下调6.0%）、1.70 元（下调5.0%），新增25 年预测EPS 为2.10 元，当前股价对应23-25 年PE 为6.4/5.4/4.4 倍，公司以杭州为大本营布局辐射长三角，销售向好，拿地积极，维持“买入”评级。
风险提示：销售及拿地不及预期、项目交付结算不及预期、市场下行超预期等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
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