6月28日下午,A股大盘再接再厉,一举突破3400点,再次创下4月下旬暴跌以来的新高。大部分个股反弹幅度在30%以上,新能源、光伏、磷化工等热门行业大量个股走出了翻倍走势。但探长发现,与热闹的指数相比,很多明星基金表现差强人意,不仅涨幅落后于个股,连大盘指数都跑不过。
还记得去年一季度曝光的那位工作日不忘勤奋“约炮”、向女方转账60万元的嘉实基金“一哥”归凯吗?探长看了一下,过去3个月,这位嘉实明星基金经理的9只基金净值连大盘指数涨幅都没跑过,“泯然众人亦”。而归凯管理的基金规模,过去一年更是缩水2/3,难道这就是“约炮”的代价?
自从去年初的“约炮”和出轨女下属双重丑闻后,嘉实顶流基金经理归凯似乎就步入了事业的“下行期”。探长发现,截至目前,归凯管理的9只基金规模只剩下320亿;去年12月,归凯的管理规模为433亿;2021年2月初,归凯的管理规模为906亿。这意味着,过去一年内,归凯的管理规模缩水65%,2/3的投资人都跑了。
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A股大盘在一季度暴跌,在4月27日见底,大盘指数最低2863.65,随后展开了持续两个月的强劲反弹,截至6月28日,大盘突破了3400点,区间指数涨幅19%。新能源、光伏、化肥、磷化工等板块涨幅巨大。
可惜,大盘和个股的热闹与归凯无关。归凯管理的9只基金过去一年全部排在行业倒数20%以内,过去半年排名在行业倒数30%以内,已经成为名副其实的“学渣”。过去一年,归凯的9只基金里,8只净值跌幅超过25%,另一只净值跌幅也超过了20%;过去六个月,归凯的9只基金净值跌幅在9.66%-14.86%之间;过去三个月,归凯管理的9只基金净值最大涨幅12.28%,最小涨幅6.07%,基金净值平均涨幅仅有大盘涨幅的一半。
更离谱的是,归凯管理的9只基金今年7个月的净值表现全部为亏损,亏损幅度在9.8%-16%之间;可以对比的是,同为嘉实基金的姚志鹏管理规模249亿元,其管理的7只基金过去三个月的净值增长在11.4%-17.18%之间,业绩表现远远好于归凯的9只基金。
再来看看归凯的9只基金今年以来到底为基民亏损了多少钱:
这意味着,归凯管理的320亿规模的基金上半年全部亏损,累计亏损金额41.62亿元。也就是说,过去7个月,归凯“帮助”投资人亏损了接近42亿元。
按2021年末数据统计,归凯上述9只基金的投资人共有141.75万户,平均每户投资人亏损3000元。
不得不说,顶流基金经理约炮的代价有点大,按理说,付出代价的应当是归凯,但现实中,归凯依然稳坐嘉实基金“一哥”的宝座不倒,虽然其管理规模直线下滑,但不影响他为嘉实基金和自己稳稳赚取管理费。过去7个月按平均管理规模350亿元计算,归凯9只基金收取的管理费(按1.5%的年度管理费计算)约2.6亿元。归凯为首的管理团队假如按15%的分成,也可以拿到3900万元奖励。这里面,除了分给团队基金经理助理和研究员等人的小部分分红外,大部分都会成为归凯的收入。
让探长非常困惑的是,一名基本道德操守可疑的人士如何成为嘉实基金“一哥”且屹立不倒的,还能在亏掉投资人几十亿元的情况下依然领取数千万元年薪和奖金,嘉实基金这种对基金经理毫无道德约束、鼓励摆烂的管理制度实在是有点丑。当然,对投资人来说,唯一能做的是,看好自己的钱,远离摆烂的基金经理和基金公司。