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金融虎讯 7月8日消息，日前，德银天下股份有限公司(02418.HK)正式通过港交所上市聆讯，成为西安市今年新增的第4家上市公司。德银天下于周四(6月30日)起至周五(7月8日)招股，预计7月15日在港交所挂牌上市。
德银天下投资控股有限公司是陕汽集团将后市场业务板块重组后设立的全资子公司，成立于2014年，注册资本10亿元。公司业务范围覆盖了融资租赁（含经营性租赁）、卡车物流服务平台（车轮滚滚）、保险经纪、商业保理和车联网等五大板块。公司2021年实现营业收入31.27亿元，净利润3.69亿元。
德银天下拟发行5.43亿股股份，估计将自全球发售收取所得款项净额约9.73亿港元。其中，约37.5%将用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设；约22.5%将用于商用车后市场线上服务平台的持续搭建；约30.0%将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力；约10.0%将用于补充一般营运资金。
德银天下管理层表示，是次股份发行是经过详细策划，相信符合公司长期发展的最大利益。而目前公司已有良好营运模式，认为现时是上市最佳时机，对是次上市能吸引投资者有信心。被问及公司大部分收入来自控股股东陕汽控股及其关连交易，管理层称与控股股东的交易是基于市场导向建立，双方财务及管理独立，公司未来会与对方维持现有业务关系，相信此不代表对控股股东是过分依赖。
假设按每股发售价1.96港元计算(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，德银天下预计上市总开支约9080万港元，其中包括3.3%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
德银天下是次IPO引入3名基石投资者，合共认购2600万美元的发售股份，其中陕西泰德认购1100万美元、西安远大认购1000万美元、锐明技术(002970.SZ)认购500万美元。(金辉)
