出品|WEMONEY研究室


(相关资料图)

文|姜林燕

上海银行近期被曝出现任董事长超期任职。

2015年金煜接替范一飞,执掌上海银行,根据原中国银保监会印发的《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》,银行金融机构应当对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗,其中轮岗期限原则上不得超过7年。

由此来看,上海银行违反了银保监会关于“7年轮岗期限”的监管要求,背后的原因不得而知。

此前,上海银行刚刚还被开了近1亿元的天价罚单。近亿大额罚单,也考验该行合规能力建设。

上海银行不仅仅是涉及违规问题,这两年业绩增长不理想,净利润增速低于商业银行整体水平,营收净利润指标也被江苏银行赶超。

收1亿元天价罚单董事长被曝超长任职

2015年2月,时任上海银行董事长的范一飞升任央行副行长,上海银行董事长一职由金煜接任。

至今,金煜已担任上海银行董事长超8年。

金煜董事长超8年在同一职位任职。2019年12月份,原中国银保监会印发了《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》(以下称指导意见),该指导意见明确指出,要对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗要求,其中轮岗期限原则上不得超过7年。

显然金煜董事长的超长期任职,违反了银保监会关于“7年轮岗期限”的监管要求。

豁免期间内任职超期应轮岗的,可顺延至豁免期限结束。至于上海银行是否寻求了豁免,相关公开资料未显示。

近日,国家外汇管理局上海分局对上海银行开出将近1亿元的天价处罚。上海银行对此表示,上述处罚对该行业务开展及持续经营无重大不利影响。

近亿大额罚单,也考验该行合规能力建设。具体来看,上海银行因违规办理结售汇业务、违规向境外个人销售外币理财产品、违规办理内保外贷业务、违规办理备用金结汇、虚增银行间外汇市场交易量等8项违法事实,被予以警告,且处以罚款9834.5万元,没收违法所得19.9万元,罚没款合计9854.4万元人民币。

不仅是今年被罚,据Wind数据统计,上海银行近五年已经被罚超1.46亿元。

业绩整体低迷盈利能力疲软

从业绩来看上海银行在走下坡路。

财报显示,上海银行2022年营业收入约531亿元,同比下降了5.54%;全年净利润约223亿元,同比增长1.08%。

近三年上海银行营业指标增速未止住下降趋势,盈利能力疲软。

财报显示2020-2022年,上海银行营业分别收入507.46亿元、562.30亿元、531.12亿元,同比增长分别为1.90%、10.81%、-5.54%。净利润分别为209.15亿元、220.80亿元、223.18亿元,同比增长分别为2.86%、5.57%、1.08%。

相比宁波银行、江苏银行同期内营业数据也出现营收、净利润增速有所收窄态势,但仍远高于上海银行。

(三家银行营业收入增速对比)

从上图可以看出,宁波银行、江苏银行的同比增速远高于上海银行。

不仅如此,公开资料显示,58家上市银行2022年营收合计约60880亿元,同比增长0.79%;全年净利润合计约21363亿元,同比增长7.10%。

上海银行的营业数据明显落后于上市同行的总体水平。刚刚过去的2023年一季度,上海银行营收下降了7.12%。

最新财报显示,2023年第一季度,上海银行资产总额29701.30亿元,较上年末增长3.18%。实现营业收入132亿元,同比下降7.12%;实现归属于母公司股东的净利润60.43亿元,同比增长3.25%;3月末,归属于母公司普通股股东的净资产2063.46亿元,较上年末增长2.61%。

具体来看,2022年上海银行利息收入占比总营收达到了70%以上,利息收入同比下降6.03%,非利息净收入中的手续费及佣金净收入下滑比例更大,同比下降了28.23%。导致营业收入同比下降。

财报显示,2022年上海银行利息净收入为380亿,同比下降6.03%。上海银行在年报中称:报告期内,利息净收入同比减少24.37 亿元,其中:规模因素带动利息净收入增长28.06亿元,利率因素和其他因素分别影响利息净收入减少52.21亿元和0.23亿元。非利息收入为151.12亿元,同比下降4.31%。其中,非息收入中手续费及佣金净收入大幅下滑,同比下降了28.23%。

上海银行业绩近三年业绩整体低迷,关键营业指标恶化,到了今年一季度情况仍未好转。2023年一季度,上海银行利息净收入同比下滑11.72%、手续费及佣金净收入下滑15.7%。

不良率上升资产规模被江苏银行赶超

上海银行和江苏银行的差距逐渐缩小,正被后者赶超。

2022年末,上海银行资产规模被江苏银行超越,在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位。

财报显示,2022年上海银行资产规模2.88万亿,江苏银行资产规模2.98万亿。

近几年,上海银行和江苏银行规模从总资产、净资产、甚至生息资产,规模基本都不相上下。

但从生息资产、净利差能看出上海银行和江苏银行正在扩大差距。

2022年江苏银行、上海银行生息资产规模分别为2.56万亿、2.47万亿。同比2021年底,分别增长了10%、6%。江苏银行大幅领先,优势明显。

在盈利能力上,江苏银行优势更加明显。上海银行一手好牌被“打烂”。

(两家银行净利差对比)

从上图来看,2020年以前,上海银行的净利差,都要高于江苏银行。2020年以后,江苏银行迅猛拉开差距。

从资产平均收益率也能看出,上海银行和江苏银行近几年逐渐拉开差距。截至2022年,江苏银行生息率稳中有增,已至4.53%,而上海银行则逐年下降,已至3.74%。

虽然,上海银行和江苏银行生息资产总规模不相上下,但资产结构却不同。

银行生息资产主要包括几类:发放贷垫款、投资、存放央行、存放同业等。其中,以发放贷垫款为主。

在江苏银行生息率攀升的这几年,其贷款总额占生息资产比重也在逐年增加。目前已占到6成。而上海银行的贷款占比,则维持在近5成左右。也就表明,两家银行虽然资产体量相当,但上海银行并没有江苏银行放出去的贷款多。

从资产质量来看,上海银行与江苏银行已经拉开了差距。

(两家银行不良率对比)

上海银行不良率在增加,而江苏银行在下降。从上图可以看出,2020年以来,上海银行不良率稳定在1.2%以上。江苏银行则已降至1%以下。截至2022年,上海银行不良率攀升至1.25%,江苏银行降至0.94%。

截至2023年一季度,上海银行不良贷款率1.25%,与上年末持平;拨备覆盖率286.84%,贷款拨备率3.58%,风险拨备水平充足。2023年3月末,该行资本充足率13.22%,一级资本充足率10.18%,核心一级资本充足率9.25%,均较上年末有所提高。

已经在业绩逐渐掉队的上海银行,是否能在经济逐步复苏下,改善经营指标,缩小差距。WEMONEY研究室将持续关注。

关键词: