金融机构发力 消费贷款余额将近19万亿

9月26日，2023中国普惠金融国际论坛暨数字经济开放研究平台学术峰会上，参与会议的嘉宾建议财政金融共同发力来降低低收入群体获得消费信贷的成本。

行业专家透露，截至2023年6月末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额18.75万亿元。

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受房地产市场影响，个人住房贷款增长缓慢，42家上市银行6月末个人住房贷款余额为35.31万亿元，较年初减少1267亿元，降幅为0.36%。

而消费贷成为上半年商业银行个贷业务增长的主力，尤其是国有大行的增速明显。有37家上市银行披露了消费贷余额，21家上市银行的消费贷余额较年初实现了两位数增长，整体平均增速超过20%，最多的甚至较年初增长388.06%。

工商银行2023年半年报显示，该行上半年个人消费贷款增加299.55亿元，增幅为12.9%。农业银行个人消费贷款增加677.1亿元，较上年末增长34.9%。建设银行个人消费贷增加733.59亿元，增幅为24.8%。交通银行境内行个人消费贷款余额较上年末增长39.30%。

在股份制银行中，招商银行6月末消费贷款余额2723.51亿元，较年初增长34.68%。中信银行6月末消费贷款余额2774.2亿元，较年初增长10.61%。

在上市城商行中，北京银行加大个人消费贷款的投放力度，个人消费贷款规模1613.84亿元，较年初增长20.17%。江苏银行个人消费贷款余额从年初的2742.76亿增长到2902.32亿，5.82%。成都银行的消费贷增速最快，贷款余额从2022年年底的20.31亿元增至99.14亿元，增幅达到388.06%。

2023年公布的20家系统重要性银行中，有17家公布了个人消费贷款数据，截止今年6月底，合计贷款余额为3.71万亿。

要知道这还不包括银行信用卡业务以及几十家持牌消费金融公司。中银消费金融今年6月底贷款余额662.82亿，比年初增长44.79亿，增幅7.25%。兴业消费金融截止6月底贷款余额812.59亿，增长8.46%。

行业专家透露，截至6月末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额18.75万亿元，占名义GDP和最终消费支出（取2022年年末的数据）的比重分别是14.25%和38.5%。

业内专家表示，现在消费信贷面向低收入群体的渗透程度并不低，低收入群体最基本的消费需求如吃、穿、用是刚性的，消费信贷能起到一定作用，但面临“成本可负担与商业可持续如何平衡”的问题。

消费贷利率“内卷”

随着消费贷竞争加剧，消费贷款利率不断下降。目前国有大行的消费贷产品最低利率都已降至4%以下。

工商银行最低利率降至3.7%（年化，下同。），建设银行为3.95%，农业银行和邮储银行均为3.45%，交通为3.85%。

股份制银行中，民生银行最高为5.45%，光大银行为3.7%，平安银行新一贷在4.14%左右。

相比个人住房贷款来说，消费贷是一款短期的贷款产品，贷款投向、结构、利率等方面都能很快调整，贷款流程也基本都是线上自动化审批。

银行之所以发力消费贷，除了国家出台了很多的措施刺激消费，要求金融机构能够降低居民融资成本，让消费需求得到释放。同时，消费贷这类产品对银行拓展零售客户意义重大。消费贷能够成为银行抢客户的一个切入点，只要把握住了客户，未来利润点还有很多。