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【07:27 小商品城(600415)：中国的小商品城 世界的供应链 全球全链服务商扬帆再起航】
12月8日给予小商品城(600415)买入评级。
盈利预测与投资评级：小商品城是我国小商品出口的重要枢纽，未来市场经营业务稳中有增，基于Chinagoods 平台完善全球全链路服务体系，有望打开第二增长曲线。该机构预计公司2022~24 年归母净利润为12.55/20.10/ 23.57 亿元，同比-6%/ +60%/ +17%，对应12 月6 日收盘价为22x/14x/ 12x 的P/E 估值。按2023 年P/E = 20.3 倍，给予410 亿元目标市值和7.47 元/股的目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：新市场落成招商及Chinagoods 发展不及预期，外需疲软等
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
