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【08:52 泰和新材(002254)：氨纶触底修复 23年新业务成长可期】
3月23日给予泰和新材(002254)推荐评级。
投资建议：结合公司22 年业绩及23 年在建产能进度，以及当前高新技术材料板块项目进展情况，该机构将此前公司2023-2024 年的归母净利润预期由8.21/11.68 亿元调整至7.87/11.09 亿元，并补充2025 年的归母净利润预测为12.47 亿元，对应23-25 年EPS 0.91/1.29/1.44 元，当前市值对应PE 分别为24x、17x、15x。参考可比公司平均市盈率，该机构给予公司2023 年35 倍目标 PE，对应目标价31.85 元，维持“推荐”评级。
风险提示：新增产能验证进度不及预期、产品认证效果不及预期、原材料价格大幅波动、行业景气度下降。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、1次“增持”的投评级。
【08:38 密尔克卫(603713)2022年年报点评：“内外兼修”为主旋律 看好公司未来成长空间】
3月23日给予密尔克卫(603713)推荐评级。
投资建议：随着工业物联网的渗透率不断提高以及公司业务边界不断扩张，公司业绩或将继续增长。该机构预计公司2023-2025 年将实现归母净利8.14 亿元、10.57 亿元和13.78 亿元，EPS 分别为4.95 元、6.43 元和8.38 元，对应3月22 日收盘价的PE 分别为22、17 和13 倍，继续维持“推荐”评级。
风险提示：化工品物流需求下降、物流安全风险、并购整合不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。
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