【00:01 富安娜(002327)：22Q1业绩增长符合预期 TOC渠道优势领先全行】
4月25日给予富安娜(002327)买入评级。
公司为国内艺术家纺龙头企业，直面消费者转型领先全行，维持“买入”评级。公司TOC渠道（电商+直营）合计贡献营收占比高达66%，居国内家纺龙头公司中最高。同时，公司加盟渠道出清较好，扩张提速奠定未来增长弹性。但考虑到当前国内疫情导致零售低迷，该机构下调22-23 年、新增24 年盈利预测，预计22-24 年实现归母净利润6.4/7.6/9.0 亿元（原22-23 年为7.2/8.4 亿元），对应PE 分别为11/9/7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复导致线下恢复低于预期；行业竞争加剧；商品房住宅销售不达预期
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次中性评评级。
【00:01 科博达(603786)：新产品及新项目将促进盈利稳定增长】
4月25日给予科博达(603786)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【00:00 光弘科技(300735)：核心客户订单趋势良好 1Q22业绩逆势高增长】
4月25日给予光弘科技(300735)买入评级。
投资建议：目标价12.12-12.48 元，维持“买入”评级。该机构看好：1)荣耀品牌的强势复苏、小米客户的份额提升带动22 年手机业务维持高增长态势；2)印度工厂的成功运作、越南及孟加拉国工厂的落地进一步拓展公司全球化布局的市场空间；3)汽车电子发力开辟公司中长期的第二成长曲线。该机构预计公司22-24 年归母净利润同比增长56.7%/27.2%/21.4%至5.52/7.03/8.53亿元。参考22 年可比公司Wind 一致预期均值16.91 倍PE 估值，该机构给予公司22 年17-17.5 倍预期PE，目标价12.12-12.48 元，维持“买入”评级。
风险提示：需求不及预期，扩产不及预期，新业务、新客户开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入评评级。
