【09:14 成都银行(601838)深度报告：区域加持+极净报表=城商行新龙头】
4月22日给予成都银行(601838)推荐评级。
投资建议：成渝迎重大发展机遇期，立足深厚银政合作基础，对公业务以基建为矛，借力产业谋长远布局，形成长短皆备的高扩张逻辑；大零售战略引领下，个贷、财富管理蓄势待发；卸下历史包袱，资产质量持续向好，不良净生成率降至“0”水平；业绩有望保持高景气，助力高ROE延续。预计21-23年EPS分别为2.15元、2.35元和2.91元，2022年4月20日收盘价对应1.0倍22年PB，与可比公司均值、中位数基本持平，显著低于宁波银行，维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济形势下行；区域信用风险显现；转型进度不及预期；可转债转股不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次增持评评级。
【08:25 思瑞浦(688536)2022年一季报点评：Q1业绩超预期 电源管理产品快速成长】
4月22日给予思瑞浦(688536)推荐评级。
投资建议：该机构上调公司2022/23/24 年归母净利至5.23/10.05/14.05 亿元，对应现价（2022.4.21 收盘价）PE 分别为81/42/30 倍，该机构看好公司在电源管理、隔离、MCU、AFE 等产品线拓展能力，凸显平台化布局，且公司下游持续开拓，受单一通信下游影响大为减弱。维持“推荐”评级。
风险提示：产品研发风险；行业景气度下滑风险；市场竞争风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、1次“推荐”投资评级。
【08:25 凯莱英(002821)2022年Q1业绩预告点评：Q1超预期业绩表现 加速成长趋势不变】
4月22日给予凯莱英(002821)推荐评级。
投资建议：在大订单带动下，该机构认为公司2022 年收入和利润将创纪录地强劲增长。同时，公司也在加快各板块产能建设，未来在核心板块小分子CDMO和增量板块新兴服务的大小轮驱动下，有望维持高增长趋势。预计2022-2024年归母净利润分别是25.6、27.2 及31.4 亿元，对应当前股价PE 分别为30、28及25 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：业绩不及预期的风险、新业务投资风险、固定资产投资风险。
该股最近6个月获得机构74次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评评级、2次“买入评评级、1次公司增持评评级、1次增持评评级、1次优于大市评级。
【08:25 拓荆科技(688072)深度报告：薄膜设备领军者 率先量产受益国产替代窗口期】
4月22日给予拓荆科技(688072)推荐评级。
投资建议：拓荆作为国内半导体薄膜设备龙头，具有较强的自主开发能力和市场竞争力。该机构预计公司2022-2024 年将实现营收12.46/20.02/29.43 亿元，对应现价2022-2024 年PS 为9/6/4 倍，该机构看好公司业务的长线成长，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：产品验证不及预期；行业周期性波动；募投项目投产不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
